MR Aktien Entwickelte Welt EUR

Anlagepolitik Es soll eine langfristige Rendite in EUR über dem Weltaktienindex der entwickelten Welt erwirtschaftet werden. Investmentansatz Die Allokationen der Handelsidee entspringen durch eine klare Makromeinung zur entwickelten Aktienwelt. Auf Basis eines Makromodells, das zur Hälfte auf quantitativen Daten und zur Hälfte aus externen Faktoren besteht, wird ein Ranking der drei angestrebten Regionen vorgenommen (Japan, Europa und USA). Aus Basis dieses Rankings soll eine Allokation in der Größe von ungefähr 15 Einzeltitel innerhalb der bevorzugten Regionen ausgewählt werden. Die Auswahl der Einzeltitel beruht ausschließlich auf meiner persönlichen Einschätzung zum Marktvorteil des Unternehmes gegenüber der Wahrnehmung der Finanzmarktteilnehmer. Es sollen Aktientitel selektiert werden, dessen Geschäftsmodelle der Markt nicht zu jedem Zeitpunkt vollständig einschätzen kann (zB. Strategieänderung, Vorstandswechsel, M&A oder verändertes Kundenverhalten...). Die Haltedauer eines Titels soll sich zwischen 6 und 18 Monaten bewegen. Durch diesen strategischen Ansatz soll der Turnover innerhalb der Handelsidee zwischen 50 und 200 % betragen. Durch taktische Cash Übergewichtungen können signifikante Phasen höherer Volatilität ausgemerzt werden. Anlageuniversum Mögliche Anlageklassen: Aktien und Cash Angestrebte Bandbreiten: Aktien 60 - 100%; Cash 0 - 40%; Zur Abbildung werden nur direkte Investments in die Basiswerte - Einzelaktien - der Indizes innerhalbe der entwickelten Welt vorgenommen. Angestrebtes Investmentuniversum: Japan (TOPIX); Europa (Stoxx 600) und USA (Russell 3000). Risikomanagement Vor jeder Transaktionen soll ein Risikobudget und somit eine Ober- und Untergrenze definiert werden, bei denen ein automatischer Verkauf ausgelöst wird. Diese Herangehensweise soll jeden Trade mit einem entsprechenden Ziel hinterlegen und die Emotionen nach unten sowie nach oben einschränken Reporting Es wird ein monatlicher Bericht zur Makrolage und zu den aktuellen Positionierungen veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es nach jeder getätigten Transaktion einen kurzen Bericht zum Investmentcase.