JederKannDe Invest Strategie 100

Performance

  • +56.4 %
    since 2014-10-02
  • +55.7 %
    1 Year
  • +7.0 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -41.7 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.71×
    Risk factor
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Trading Idea

Das Portfolio "JederKannDe Invest Strategie 100" soll ein reines Weltportfolio darstellen, welches entsprechend Eugene Famas Faktorenmodell konstruiert ist. Verzichtet werden soll bei der Anlageklassenverteilung auf die Klasse "Rohstoffe", da diese keinen Produktivwert darstellt, sondern lediglich als Spekulationsobjekt Gewinnne erzielen können. Weiterhin soll auf die Anlageklasse "Anleihen" verzichtet werden, da dieses Wikifolio nur dem Zweck dient, die Aktien- und Immobilienkomponente in einem Depot abzudecken.
Eine kleine Besonderheit habe ich noch eingebaut: Ich strebe für die Wikifoliokonstruktion die Verwendung von MinimumVolatility-Indices an. Ziel soll es sein, den Value-Gedanken noch ein wenig zu stärken und die Schwankungen möglichst gering zu halten.

Anlagen sollen auschließlich in ETF und Fonds getätigt werden.

Rebalancing:
Das Portfolio soll einmal im Quartal auf die aktuelle Ausrichtung überprüft werden. Ein Rebalancing soll aber nur durchgeführt werden, wenn die Ausgangsbasis um circa 10 Prozent verlassen wurde. Einmal im Jahr soll ein Rebalancing - unabhängig vom Grad der Verteilung - veranlasst werden.

Austausch von ETF:
Ein ETF soll ersetzt werden, wenn ein anderes die gleichen Kriterien erfüllt und aus Sicht des Wikifolio-Traders ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Allgemeines Ziel:
Dieses Wikifolio strebt eine kontinuierliche Entwicklung eines Portfolios mit 100%-igen Investment in Aktien und Immoblien an. Es soll kein Market-Timing betrieben werden und die Anlage soll dauerhaft sehr breit diversifiziert bleiben. show more
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Master data

Symbol
WF000JK100
Date created
2014-10-02
Index level
High watermark
155.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christian Walter
Registered since 2014-06-19

Decision making

  • Fundamental analysis