Longterm Value Portfolio

Performance

  • +13.2 %
    since 2017-11-25
  • +15.3 %
    1 Year
  • +3.2 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -32.7 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.86×
    Risk factor
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Trading Idea

Es wird angestrebt hauptsächlich in internationale Value Aktien zu investieren. Sollten ganze Sektoren attraktiv erscheinen, kann auch in ETFs investiert werden. Es sollen keine derivativen Finanzprodukte gekauft werden. Das Musterportfolio soll dabei aus einem Sicherheits- und einen Renditeorientierten Teil bestehen. Den Kern sollen Aktien von günstig bewertetem, mit stabilen Wettbewerbsvorteilen ausgestattetem Unternehmen bilden. Bei diesen Aktien wird eine Haltedauer von fünf bis sieben Jahren angestrebt, falls keine neuen Informationen für einen vorzeitigen Verkauf sprechen. Ergänzend kann auch in andere unterbewertete Aktien investiert werden, wenn das Rendite-Risikoprofil attraktiv erscheint. Die Analyse der Wertpapiere erfolgt auf Basis von quantitativen und qualitativen Fundamentaldaten. show more
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Master data

Symbol
WF000LVP16
Date created
2017-11-25
Index level
High watermark
122.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2017-09-26

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis