MBP Global Mix

Um das unsystematische Risiko zu minimieren, setzt dieses Portfolio verstärkt auf Diversifikation. Dies bedeutet für mich, dass das Portfolio aus mindestens 10-15 unterschiedlichen Werten bestehen soll. Um Risiken wie Zinsänderungsrisiko etc. oder das Abschwächen einzelner Länder zu minimieren, soll zudem über verschiedene Länder/Kontinente diversifiziert werden. Aus diesem Grund setzt das Portfolio nicht nur auf Deutsche, sondern auch auf internationale Werte. Anlageuniversum: Es sollen primär Aktien gekauft werden. Derivate u.ä. bergen für mich ein zu hohes Risiko. Zwar ist mit dieser Strategie kein extremer Gewinn zu erzielen, jedoch ist durch die Diversifikation auch ein Totalverlust äußerst unwahrscheinlich. Nachdem durch die Wissenschaft erwiesen werden konnte, dass mit technischer Analyse i.d.R. keine systematischen Überrenditen erzielt werden können, soll diese auch nur in Anhaltspunkten genutzt werden (z.B. Unterstützungsmarken etc.). Weitestgehend zählen für dieses Portfolio fundamentale Daten wie das KGV, KBV etc. Grundsätzlich sollen in diesem Portfolio die einzelnen Titel nicht kürzer als 6-12 Monaten gehalten werden. Beim bekannt werden von neuen Zahlen, welche eine Einschätzung verändern, kann vereinzelt natürlich von diesem Zeitraum abgewichen werden. Dies soll in diesem Fall primär dazu dienen, eventuelle Verluste einzugrenzen und bei fehlender Performance das Portfolio etwas nach zu justieren. Ich empfehle deshalb eine Anlagedauer in dieses Portfolio von über einem Jahr, da es durchaus zu kurzzeitigen Ausreißern nach unten kommen kann.