Nasdaq Momentum Focus

Das wikifolio verfolgt eine konzentrierte, regelbasierte Momentum-Strategie mit Fokus auf den stärksten Aktien des Nasdaq-100. Rund 75 % des Portfolios werden in die drei Aktien mit dem höchsten Momentum investiert, grundsätzlich zu gleichen Teilen. Weitere rund 25 % werden über einen Nasdaq-100-ETF breit im Index investiert. Die Aktienauswahl basiert hauptsächlich auf der Kursentwicklung der vergangenen neun Monate. Das Portfolio wird monatlich überprüft, um Veränderungen bei den führenden Momentum-Aktien systematisch zu erfassen und gleichzeitig unnötige Umschichtungen zu vermeiden. Zusätzlich wird das Marktrisiko anhand von Volatilität und Kursrückgängen des Nasdaq-100 überwacht. Bei deutlich erhöhtem Marktrisiko kann die Investitionsquote nach festgelegten Regeln reduziert werden. Die Strategie ist bewusst konzentrierter als ein breit diversifiziertes Aktienportfolio und zielt darauf ab, überdurchschnittlich an starken und anhaltenden Trends führender Nasdaq-Unternehmen zu partizipieren. Dadurch können sowohl die Renditechancen als auch die Kursschwankungen und zwischenzeitlichen Verluste höher ausfallen.