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Ultra Thin Tail Retirement

Veasch

Last Login: 11/19/2022


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Trading Idea

Dieses Wikifolio soll eine Entsparstrategie testen. Folgende Regeln werden beim Entsparen angewandt: - Häufigkeit: Jährlich am 13.11. jedes Jahres - Initiale Rate: 6 % (also ca. 24000 Euro initial, also soz. 2000 Euro im Monat) - Schwankungsbreite der Rate: +/-10 %, d.h. die jährlichen Raten betragen immer 6 % des aktuellen investierten Kapitals (bis höchstens einer Änderung von +/- 10 % im Vgl. zum Vorjahr). - Ratenlimit: -20 %, d.h. jährlich werden inflationsbereinigt mind. 19200 Euro (also soz. mind. 1600 Euro im Monat) entnommen Wikifolio-Allocation (siehe "Ultra Thin Tail-Wikifolio"): 40 % Aktien (10 % Welt, 10 % Schwellenländer, 10 % USA Small Cap Value, 10 % EU Small Cap Value) 40 % lang laufende, deutsche Staatsanleihen 20 % Gold Ziel: Es wird erwartet, dass die Strategie dazu führt, dass sich das Kapital über mindestens 40 Jahre erhält, ohne substantiell aufgezehrt zu werden, d.h. mind. 80 % des anfänglichen Kapitals (also 320 000 inflationsbereinigte Euro) bleiben übrig, Hinweis: Als "Kapital" ist der Wikifolio-Wert abzüglich des Cash-Bestandes gemeint.

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Master data

Symbol

WF000RETVR

Date created

11/13/2020

Index level

-

High watermark

111.2

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