Ultra Thin Tail Retirement

Performance

  • +0.1 %
    since 2020-11-13
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -1.6 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Dieses Wikifolio soll eine Entsparstrategie testen. Folgende Regeln werden beim Entsparen angewandt:

- Häufigkeit: Jährlich am 13.11. jedes Jahres
- Initiale Rate: 6 % (also ca. 24000 Euro initial, also soz. 2000 Euro im Monat)
- Schwankungsbreite der Rate: +/-10 %, d.h. die jährlichen Raten betragen immer 6 % des aktuellen investierten Kapitals (bis höchstens einer Änderung von +/- 10 % im Vgl. zum Vorjahr).
- Ratenlimit: -20 %, d.h. jährlich werden inflationsbereinigt mind. 19200 Euro (also soz. mind. 1600 Euro im Monat) entnommen

Wikifolio-Allocation (siehe "Ultra Thin Tail-Wikifolio"):
40 % Aktien (10 % Welt, 10 % Schwellenländer, 10 % USA Small Cap Value, 10 % EU Small Cap Value)
40 % lang laufende, deutsche Staatsanleihen
20 % Gold

Ziel:
Es wird erwartet, dass die Strategie dazu führt, dass sich das Kapital über mindestens 40 Jahre erhält, ohne substantiell aufgezehrt zu werden, d.h. mind. 80 % des anfänglichen Kapitals (also 320 000 inflationsbereinigte Euro) bleiben übrig,

Hinweis: Als "Kapital" ist der Wikifolio-Wert abzüglich des Cash-Bestandes gemeint.
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Master data

Symbol
WF000RETVR
Date created
2020-11-13
Index level
High watermark
101.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2018-08-29