R.S. Value &. Spekulation

René Steinparzer

Performance

  • +25.2 %
    since 2017-06-04
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Grundsätzlich ist beabsichtigt nur in große Unternehmen zu investieren. Anlagehorizont kann durchaus mehrere Jahre betragen. Investiert werden soll wenn möglich in aus meiner Sicht unterbewertete Unternehmen die gut aufgestellt sind, viel Cash generieren aber aus kurzfristigen Gründen schlecht performt haben. Ca. 20% aus dem Portfolio können aus meiner Sicht etwas mehr als Spekulativ eingeordnet werden, könnten dadurch aber grundsätzlich auch mehr Rendite bringen. Da dieses Portfolio generell eher langfristig ausgerichtet ist, kann die Handelstätigkeit eher gering sein. Sollte kein geeignetes Unternehmen gefunden werden, kann länger ein hoher Cashbestand vorrätig sein um bei passender Gelegenheit rasch einsteigen zu können. Investiert werden soll in der Regel nur in Aktien und in Ausnahmefällen in ETFs (auch in Rohstoff- und Bonds-ETF). show more
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Master data
Symbol
WF000RSVUS
Date created
2017-06-04
Index level
High watermark
128.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

René Steinparzer
Registered since 2014-10-08

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

Comment on GAZPROM PJSC NAM.AKT.(SP.ADRS)/2RL5

---Dividende---Dem Depot wurde eine Netto Dividende von 0,40/Stk im Gesamtwert von € 2.200,-  gut geschrieben. Der Kurs der Aktie hat natürlich um diese nachgegeben. Gazprom hat mittlerweile einen erheblichen Anteil am Portfolio, da ich aber mit den letzten Ankündigungen und der Entwicklung des Unternehmen sehr zufrieden bin, werde ich den Gewinn nicht realisieren. Das Rebalancing wird sehr gemächlich mit den ausgeschütteten Dividen stattfinden. Wird der von mir errechnete Wert der Aktie nicht deutlich überschritten oder sonstige außergewöhnliche Vorkommnisse stattfinden, werde ich kein Stk von Gazprom veräußern.

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Comment

---Verkauf---Mit Essity, Fortec, General Mills und TomTom habe ich einige Unternehmen verkauft bei denen ich aktuell nicht mit einem guten Gefühl in eine Rezession gehen würde.

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Comment on TOMTOM NV NAM. EO-,20

---Kauf TomTom---Bei diesem Kauf habe ich mich von Übernahme Gerüchten leiten lassen die aber meines Erachtens sehr viel Sinn ergeben. Ziel ist der Verkauf vor Übernahme.

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Comment

---Allgemein---Seit Emission meines wikifolios im August 2017 kann ich auf eine erfreuliche Entwicklung zurück blicken. Der DAX wurde um ca 27% outperformt, dennoch liegt das wiki noch knapp 6% hinter dem NASDAQ. Hauptverantwortlich dafür sind einzel Titel wie Gazprom. Diese Spekulationen brauchen zwar manchmal Zeit aber irgendwann setzt die erwartete Entwicklung ein. Genau das ist aber auch die Schwäche des wikifolios, einzelne Titel sollen für Kursanstiege sorgen und der Rest für Stabilität, Sicherheit und Dividenden. Mit einem Risiko Faktor von 0,6 kann man dabei wirklich zufrieden sein. Ich werde weiterhin mein bestes geben und freue mich auf spannende Zeiten.

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