positives Alpha

Philipp Dietsche-Singler

Performance

  • -3.6 %
    since 2016-09-18
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Dieses Portfolio soll in der Regel in Aktien oder deren Derivate(Hebelprodukte) investieren. Hebelprodukte sollten nur bei besonderen Chancen oder aber zur Absicherung zum Einsatz kommen. Geographisch oder Branchenspezifisch soll es in der Regel keine Einschränkungen geben. Wenn Fonds zum Einsatz kommen, dann sollen in der Regel nur ETFs die ausschließlich Aktien beinhalten verwendet werden. Die einzelnen Assets sollen nach der Heuristik 1/n gewichtet werden. Bei Derivaten in dem Verhältnis wie es einer 1/n Gewichtung bei einem Underlying entsprechen würde oder wie es für einen Hedge nötig wäre . Die Gewichte werden normalerweise einmal im Monat angepasst. Damit ergibt sich in der Regel auch der Anlagehorizont als längerfristig. Sollte eine Marktphase jedoch höherfrequentes Handeln als vorteilhaft erscheinen lassen (hohe Volatilität) ist dies nicht ausgeschlossen. Die Werte selbst sollten fehlbepreiste Werte sein bei denen eine weitere Fehlbepreisung weniger wahrscheinlich geworden ist. Die Auswahl der Werte erfolgt in der Regel anhand einer Analyse fundamentaler Unternehmenskennzahlen sowie Anhand von Branchenindikatoren und Konjunkturellen Kennzahlen. Der Einfachheit halber wird höchstens das CAPM für die Erwartungsbildung über Preise verwendet. Im Sinne der Portfoliotheorie sollte das Portfolio innerhalb einer homogenen Risikopräferenz, welche eher hoch angesiedelt ist (Aktien), aus gestreuten Anlagen bestehen. show more
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Master data
Symbol
WF000UP8ME
Date created
2016-09-18
Index level
High watermark
113.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Philipp Dietsche-Singler
Registered since 2016-09-18
Erfahrung mit Aktien und Derivaten, Kenntnis über Immunisierungstechniken für Fixed Income.

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment on FORTEC ELEKTRO

Kauf von Fortec Elektronik als interessantes longterm Investment. Aktueller Preisrückgang bietet interessantes Einstiegsniveau. Fortec interessant, da Fortec zulieferer für Hightech-Anwendungungen im Bereich Industrie und Medizintechnik ist.

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Comment on TALANX AG NA O.N.

Verkauf Dr Talanx Position, da sich diese im Vergleich der Versicherungen unterdurchschnittlich entwickelt. show more

Comment on Put auf DAX

Kauf eines Put Optionsscheins zur Absicherung des Portfolios vor fallenden Kursen im deutschen Markt. show more

Comment

Rebalancing des Portfolios zur Vermeidung von Risikokonzentrationen in einzelnen Werten. show more
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