Responsible Invest Strategy-1000

progression

Performance

  • +19.0 %
    since 2020-11-13
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -19.8 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

In diesem Portfolio soll in bis zu 10 Einzelwerte aus den USA investiert werden. In der Regel sollen diese Werte aus dem Anlageuniversum "Aktien USA" ausgewählt werden. Die auszuwählenden Werte sollen durch ein rein fundamentales Filtersystem identifiziert werden und innerhalb der ersten Woche eines Monats neu zusammengestellt und ggf. umgeschichtet werden.

Dieses Portfolio unterliegt einem s.g. Marktiming bei dem der S&P500 der USA die Benchmark darstellt. Sollte der Kurs des S&P500 nach meiner Einschätzung und Berechnung unter die Marke seiner 200 Tage Linie fallen, sollen die dann enthaltenen Werte des Depots zum Marktpreis verkauft werden. Hierdurch kann die Aktienquote zwischen 0 und 100% liegen. Der Wiedereinstieg soll erfolgen, wenn der Kurs des S&P500 nach meiner Einschätzung und Berechnung über die Marke seiner 200 Tage Linie steigt. Des Weiteren soll ein Wert auch unmittelbar verkauft werden, wenn der Verlust zum Einstiegspreis mehr als 10% beträgt. Dieser dann fehlende Wert soll erst bei der nächsten, oben beschriebenen Umschichtung entsprechend ersetzt werden.

Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein, teilweise kann der Anlagehorizont auch kurzfristiger Natur sein. show more
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Master data

Symbol
WF00160637
Date created
2020-11-13
Index level
High watermark
123.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Dietmar Schäfer
Registered since 2016-12-21

Decision making

  • Fundamental analysis