Performance Value and Growth

Boersenfreund74

Performance

  • +0.4 %
    since 2020-11-15
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -2.8 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.35×
    Risk factor
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Trading Idea

Ziel dieses Langfrist-Depot ist eine überproportionale Rendite (> MSCI World) durch die Kombination von substanzstarken Value-Werten und wachstumstarken Growth- und Small Caps-Werten. Das Portfolio besteht aus maximal 50 Einzelaktien (um Klumpenrisiko zu vermeiden sind diese ungefähr gleichgewichtet).
Die Haltedauer der Werte ist prinzipiell langfristig angedacht, wobei gerade bei den Growth-Werten eine regelmäßige Überprüfung der Wachstumsaussichten sowie der Fundamentaldaten stattfindet. Sämtliche Entscheidungen zu Depotanpassungen erfolgen unter Berücksichtigung von persönlichen Recherchen und Einschätzungen zu den o.g. Kriterien sowie unter zusätzlicher Validierung durch Analystenbewertungen. show more
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Master data

Symbol
WF00161422
Date created
2020-11-15
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Marko Heumann
Registered since 2020-08-26

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis