LV Value und Chancen M

CCAATrading

Performance

  • +19.7 %
    since 2019-07-10
  • +17.8 %
    1 Year
  • +13.4 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -35.1 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Grundsätzlich soll in diesem wikifolio das Ziel verfolgt werden, eine niedrigere Volatilität (LV = low volatility) als der DAX zu erzeugen - was langfristig idealerweise zu einer Outperformance führen soll.
Hierbei soll in der Regel das Prinzip der Asset Allocation angewandt werden, allerdings in einer dynamischeren Form.

Die Anlageentscheidungen sollen generell wie folgt getroffen werden:
- fundamental langfristig (hier insbesondere KGV und News-Lage),
- nach Bauchgefühl (Zukunftstechnologie oder etwa stark abgestrafte Werte),
- Varianz der einzelnen Werte untereinander, was idealerweise in einem deutlich niedrigeren Beta-Faktor als 1 mündet.

Das wikifolio kann auch durch spekulative Positionen ergänzt werden, die in der Regel mit einer niedrigen Gewichtung gehalten werden sollen, um einen potentiellen Verlust stark zu begrenzen.

Der Schwerpunkt soll grundsätzlich in Deutschland liegen, jedoch können aus Diversifikationsgründen und zur Reduzierung der Volatilität auch ausländische Aktien, ETFs (Rohstoffe, Renten) und Fonds (Renten) beigemischt werden.

In unruhigen Marktlagen soll das wikifolio gegen hohe Kursschwankungen mit Short-Hebelprodukten abgesichert werden.
Bei mittel- bis langfristigen Verkaufssignalen, etwa einem nachhaltigen Unterschreiten einer Trendlinie, kann die Short-Position auch übergewichtet werden, bis es wieder nachhaltigere Kaufsignale gibt. Dennoch soll eine Einstandsquote von 10% bei gehebelten Produkten möglichst nicht überschritten werden.

Grundsätzlich soll der Anlagehorizont mittel- bis langfristig sein. Durch die breite Risikostreuung sollen größere kurz- und mittelfristige Verluste relativ zum Gesamtmarkt vermieden werden. show more
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Master data

Symbol
WF0033271M
Date created
2019-07-10
Index level
High watermark
118.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christopher Münch
Registered since 2019-03-15

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis