360 Grad Shareholder Return

Das Portfolio bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Wir investieren weltweit in Aktien, mit Ausschluss von China. Das Portfolio besteht aus maximal 20 Einzelaktien. Diese werden durch unseren eigenen Score ausgewählt. In die Bewertung fließen folgende Kriterien ein: Unternehmensqualität, Unternehmenskennzahlen, Beteiligung der Aktionäre. Hartes Kriterium ist die Beteiligung der Aktionäre, entweder durch eine Dividende oder durch Aktienrückkäufe. Der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet. In regelmäßigen Abständen wird ein Rebalancing durchgeführt. Ein Unternehmen darf maximal 20% des Portfolios ausmachen. Ziel ist ein regelmäßiger Ertrag bei zusätzlich steigenden Kursen.