Fokus Deutschland

Alexander Riess

Performance

  • +7.2 %
    since 2014-12-15
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Dieses Wikifolio soll versuchen ein attraktives und transparentes Aktien-Portfolio aus den meiner Ansicht nach größten und erfolgreichsten deutschen Unternehmen aufzubauen und zu pflegen. Dafür soll eine Auswahl an Aktienpositionen aus den deutschen Substanzwerten des DAX30 getroffen und aktiv verwaltet werden. Das Wikifolio verfolgt das Ziel einer langfristig positiven Überrendite über dem aktuell verschwindend geringen risikofreien Zins mit besonderem Fokus auf ein gründliches Risikomanagement. Die Sharpe-Ratio soll als Zielkenngröße für die Führung des Portfolios dienen.

Es werden nur Aktien aus dem DAX30 gehandelt.

Der Investment-Ansatz

Das Wikifolio verfolgt das Ziel einer langfristig positiven Rendite bei vertretbarem Risiko, dargestellt durch ein Sharpe-Ratio größer Eins. Dafür wird zum einen eine positive Performance, zum anderen eine Minimierung der (negativen) Schwankung angestrebt.
Ersteres soll durch die Auswahl der nach eigener und Analysteneinschätzungen mittel- bis langfristig aussichtsreichsten deutschen Substanzwerte geschehen. Hierfür ist geplant, möglichst umfassende Kenntnis über alle Werte des Anlageuniversums dieses Portfolios (DAX30 only) zu erlangen. Dazu gehört die fundamentale Bewertung und quantitative Analyse der Unternehmen auf längere Sicht, sowie die tägliche Beobachtung der Markt- und Nachrichtenlage, das Lesen von Analystenkommentaren und End-Of-Day-Charttechnik. Durch Gegenüberstellung der Ergebnisse und der geplanten Anwendung eigener und bekannter Instrumente, wie z.B. einer Relativen-Stärke-Matrix, sollen attraktive Investitionskandidaten ausgewählt werden.
Das zweite Ziel - gründliches Risikomanagement und geringe negative Schwankung - soll durch den Einsatz bewährter Methoden verfolgt werden. So ist vorgesehen, dass möglichst jede der bis zu sechs Position zu jeder Zeit mit einer Stop-Loss-Order abgesichert wird und der maximale Gesamtverlust damit begrenzt werden soll. Einzelne Positionsrisiken sollen durch stetiges Anpassen des SL ebenfalls auf einen kleinen Teil des Depots minimiert werden können. Auch die vorgesehene Portfolio-Optimierung mit geplanter Risiko-Regulierung durch Korrelationsanalysen und Rebalancing soll dieses Ziel unterstützen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die geplante strikte Absicherung des Portfolios gegen hohe Verluste mit einer unspektakuläreren absoluten Performance einhergehen kann, die Sharpe-Ratio aber einen Blick auf die tatsächliche Rendite in Abhängigkeit der eingegangenen Risiken ermöglicht. Die Idee soll sich demnach eher als ein konservativer, langfristiger Investment-Ansatz in deutsche Blue Chip-Aktien, anstatt als die rücksichtslose Jagd nach der schnellen Lotto-Million, verstehen. show more
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Master data
Symbol
WF006AUS30
Date created
2014-12-15
Index level
High watermark
123.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Alexander Riess
Registered since 2014-12-14
Money isn't real, George. It doesn't matter. It only seems like it does. Baust: Value plus Chance > https://www.wikifolio.com/de/AMC248

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment

- - - - - - - - - - - - - Wochenrückblick - - - - - - - - - - - - - Diese Woche sind das erste Mal Verluste zu verzeichnen, insbesondere bei Kauf der K+S-Aktie hat das Timing nicht gestimmt. Der maximale Drawdown beträgt jetzt 4,8% nach 2,7% in den ersten Monaten, das Sorgenkind K+S wird genau im Auge behalten - alle Positionen seit ihrem Kauf im Überblick: - - - - - BMW +29,2% (DAX +22,2%) - - - - - Bayer +25,2% (DAX +22,2%) - - - - - Deutsche Telekom +26,2% (DAX +22,2%) - - - - - Henkel +4,6% (DAX +5,7%) - - - - - Merck +8,3% (DAX +5,7%) - - - - - K+S -2,9% (DAX +1,9%) - - - - - Schönen Sonntag und bis nächste Woche! show more

Comment

- - - - - - - - - - - - - Wochenrückblick - - - - - - - - - - - - - Auch nach dieser erfolgreichen Woche soll die Performance der Positionen im Wikifolio seit ihrem Kauf mit der Performance des Dax verglichen werden - alle Positionen seit ihrem Kauf im Überblick: - - - - - BMW +32,8% (DAX +21,3%) - - - - - Bayer +23,6% (DAX +21,3%) - - - - - Deutsche Telekom +27,4% (DAX +21,3%) - - - - - Henkel +3% (DAX +4,5%) - - - - - Merck +5,9% (DAX +4,5%) - - - - - K+S -2,4% (DAX +0,7%) - - - - - Schönen Sonntag und bis nächste Woche! show more

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- - - - - - - - - - - - - Wochenrückblick - - - - - - - - - - - - - Erneute Höchststände unterstreichen die globale Stärke des DAX und die Attraktivität der deutschen Blue Chip Aktien. Davon kann auch das Wikifolio nach Umstrukturierung am 04.03. profitieren - alle Positionen seit ihrem Kauf im Überblick: - - - - - BMW +27,6% (DAX +17,7%) - - - - - Bayer +17,6% (DAX +18,7%) - - - - - Deutsche Telekom +24,5% (DAX +17,7%) - - - - - Henkel +2,7% (DAX +2,2%) - - - - - Merck +4,3% (DAX +2,2%) - - - - - Schönes Wochenende und bis nächste Woche! show more

Comment on DEUTSCHE POST AG NA O.N.

- - - - - - - - - - Verkauf der Post Position - - - - - - - - - - Performance seit Kauf +2,5% Dax seit Kauf +2,6% Im Zuge der ersten Umschichtung wird auch diese Position geschlossen und die Gewinne gesichert. Im Gegenzug kommen Henkel Aktien ins Portfolio und der Cash-Bestand wird auf ein gutes Viertel erhöht. show more
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