Unterbewertet/Unterschätzt Hebel

stabilityfirst

Performance

  • +67.2 %
    since 2014-10-07
  • +12.3 %
    1 Year
  • +7.5 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -25.6 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Kurzportrait:
Dieses Wikifolio basiert auf einer wertorientierten Invest-Strategie. Es gibt 2 Bewertungsunterschiede zwischen großen und kleinen Unternehmen (Wechsel-Grenze 1 Mrd. € Umsatz).
Der grundsätzlichen Kern dieser Strategien ist die Fundamentalanalyse. Dieses Wikifolio hat einen mittelfristigen (> 5 Jahre) Anlagehorizont.

Besonderheit hier ist, dass bei Unternehmen, bei denen Optionsscheine verfügbar sind, diese gekauft werden anstatt deren Aktien. Das Portfolio ist ansonsten äquivalent meinem "Unterbewertet u/o Unterschätzt"-Wikifolio.

Zur Strategie:
Einfließende Grundkriterien für den Kauf von Aktien großer Unternehen mit einem Jahresumsatz > 1 Mrd. € erfolgen nach festen Werten, analog der Value-Strategie.

Kriterien für den Kauf von kleinen Unternehen mit einem Jahresumsatz < 1 Mrd. € erfolgen ebenfalls nach festen Werten. Allerdings werden hier auf "Small-Caps" angepasste feste Werte herangezogen.

Gehandelt werden alle Aktien des Wikifolio-Universums. Die Gewichtung der Aktienmengen erfolgt nach einer Chi-Quadrat-Verteilung bzgl. des Entwicklungs-Potenzials. Die Haltedauer ist abhängig von der Entwicklung der Anlage. Bei einigen Unternehmen ist eine Zielperformance gesetzt. Sobald das Unternehmen dort diese Performance erreicht, wird verkauft.
Jede andere Anlage wird aber min. 6 Monate gehalten. In halbjährigen Abständen wird eine Neubewertung vorgenommen, sodass Neu- und Verkäufe erfolgen.

Ein- und Verkäufe erfolgen i.d.R. jeweils KW42/43 und KW16/17. show more
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Master data

Symbol
WF00AKTUUH
Date created
2014-10-07
Index level
High watermark
173.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Christoph Breninek
Registered since 2014-08-26

Decision making

  • Fundamental analysis