Dividenden und Anleihen

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Performance

  • +5.5 %
    since 2019-07-09
  • +12.3 %
    1 Year
  • +2.5 %
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Trading Idea

Ziel des Portfolios ist es mittles Dividendenaktien und Bonds / Anleihen einen positive Cash Flow zu generieren.
Bei Auswahl der Positionen im Portfolio kann die Divendendenrendite sowie die Ausschuettungsquote eine Rolle spielen.
Investiert werden kann in Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen etc. weltweit. Das Anlageuniversum ist nicht auf bestimmte Regionen oder Laender begrenzt.
Bei Aktien mit Dividenden soll die Dividendenrendite ueber 3% und die Ausschuettungsquote unter 60% liegen. Desweiteren sollen die Dividendenaktien ihre Dividende ueber einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren stabil gehalten haben oder die Dividende regelmaessig angehoben haben. In Einzelfaellen kann von diesen Vorgaben abgewichen werden.
Das Portfolio hat keine festen Vorgaben, was den Anteil von Aktien bzw. Anleihen innerhalb des Portfolios angeht.
Der Anteil einer Position des Portfolios soll beim Kauf nicht mehr als ca. 10 % des Gesamtportfolios betragen. Durch Kursbewegungen können sich Gewichtungsverschiebungen ergeben, die nicht automatisch angepasst werden.
Es soll angestrebt werden, mittelfristig ca. 30 Werte zu halten. Der Anlagehorizont soll dabei langfristig ausgerichtet sein.
Ein automatisches Rebalancing der einzelnen Positionen im Portfolio findet nicht statt, allerdings koennen zu hoch oder zu gering gewichtete Positionen angepasst werden. show more
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Master data

Symbol
WF00ANLDIV
Date created
2019-07-09
Index level
High watermark
105.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Martin Zerfass
Registered since 2016-08-22

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis