AArtner fond

Strategie: Der AArtner fond investiert in ungehebelte Aktien und ETFs mit Schwerpunkt auf der Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz und der Infrastruktur, die sie benötigt. Hebelprodukte und Anlagezertifikate werden nicht eingesetzt. Ziel ist ein langfristiger Vermögensaufbau mit kontrollierten Schwankungen. Kern: Den Kern bilden Unternehmen aus Halbleiter-Hardware, Enterprise-Software und Cloud sowie aus Energie- und Netzinfrastruktur und Rechenzentren. Dazu zählt auch die Rohstoffbasis dieser Entwicklung, etwa über Minenwerte. Breite Aktien-ETFs können als Basisbausteine dienen. Beimischungen: Ergänzend sind opportunistische Beimischungen außerhalb des Kernthemas möglich – zum Beispiel zyklische oder zinssensitive Qualitätsunternehmen mit solider Bilanz und Bewertungsabschlag oder einzelne Werte aus dem Gesundheitssektor. Zusammen sind diese Beimischungen auf rund 20 bis 25 % des Depots begrenzt. Umsetzung: Positionen werden gestaffelt über Limit-Orders aufgebaut statt in einem Schritt. Gewichtungen werden regelmäßig überprüft; übergewichtete Positionen werden reduziert. Risikomanagement: Die Absicherung erfolgt über Gewichtungsgrenzen, Positionsreduktion und Liquidität. Eine Reserve aus Cash bzw. einem Geldmarkt-ETF dient als Puffer und ermöglicht Nachkäufe bei Rücksetzern. Für zentrale Marktfaktoren wie Zinsniveau und Volatilität sind Schwellen definiert, bei deren Erreichen das Depot überprüft wird. Die Risikosteuerung erfolgt nicht primär über Stop-Orders. Profil: Ein wachstumsorientiertes Portfolio mit Fokus auf Technologie und Infrastruktur. Durch die thematische Konzentration können die Schwankungen höher ausfallen als bei einem breit gestreuten Marktindex.