Value and Growth Stocks

Gehandelt werden soll vorliegend sowohl nach einem Value als auch nach einem Growth Ansatz. Der Verwalter geht davon aus, dass sich diese beiden Ansätze nicht gegenseitig ausschließen. Die gekauften Aktien sollen als das gesehen was sie sind, nämlich Unternehmensanteile. Vermehrt soll dadurch in Unternehmen investiert werden, die eine außerordentliche Marktstellung einnehmen, ausschließlich jedoch in Qualitätsunternehmen. Letztlich soll nur in Unternehmen investiert werden, die unterbewertet sind, sei es aufgrund von Wachstumsperspektiven oder auch aufgrund der reinen Substanz. Die Aktienauswahl soll allein auf Grundlage einer Fundamentalanalyse erfolgen. Es wird eine jährliche Rendite von ca. 8 % anvisiert. Sobald eine Aktie einmal gekauft wurde, soll sie in der Regel - sofern sich fundamental nichts ändert - erst einmal gehalten werden. Aufgrund des weitgehenden Investierens in ertragreiche Unternehmen, soll ein gewisser Cashflow durch Dividenden generiert werden. Diese sollen logischerweise nach den oben genannten Grundsätzen konsequent reinvestiert werden.