US Champions und Trendinvest

In diesem Wikifolio sollen zwei nachweislich erfolgreiche Anlagestrategien zur Anwendung kommen, um eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen.

Beim Trend oder Time-Series-Momentum ist der Vergleichsmassstab die eigene Vergangenheit und nicht der Renditevorsprung eines Wertpapiers relativ zu anderen Wertpapieren. Bei dieser Strategie wird daher in Wertpapiere investiert, welche prozentual die beste Performance gezeigt haben, gemessen am Kurs, den sie 3 bis 9 Monate zuvor hatten.

Bei saisonalen Mustern wird nach Perioden gesucht, in welchen die Performance eines Investments gut oder besonders schlecht war, weil davon auszugehen ist, dass sich dieses Muster in regelmässigen Abständen wiederholen wird. In der Regel entwickeln sich die Aktienkurse im ersten Halbjahr sowie im letzten Quartal eines Jahres besser als im Zeitraum Juli bis September. In für Aktien saisonal schwächeren Zeiten plane ich den Cash- und Anleihen-Anteil zu erhöhen.

Bei Anwendung der beiden vorgenannten Strategien sollen in erster Linie nordamerikanische Unternehmen mit einer MarketCap von wenigstens 5 Mrd. Euro berücksichtigt werden. Die Haltedauer der Wertpapiere soll mittel- bis langfristig sein. Es können neben Aktien auch Anlagezertifikate, Hebelprodukte und ETFs gehandelt werden.

Durch einen ausgewogenen Produktmix über verschiedene Anlageklassen sollen Risiken gegenüber reinen Aktienportfolios reduziert werden. Den Maximum Drawdown behalte ich immer im Blick, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. show more