Etterich-World-Diversification

Das Etterich-World-Diversification-Portfolio oder kurz EWD-Portfolio verfolgt folgende Handels- und Anlagestrategien: 1. Der Diversifikationsansatz Bei dem EWD-Portfolio nimmt die Diversifikation eine Fundamentale Rolle ein. Das Portfolio investiert in Unternehmen rund um den Globus und zudem in viele verschiedene Branchen um das Risiko zu minimieren aber auch das Gewinnpotenzial breit zu streuen und zu optimieren. Ein positiver Nebeneffekt dieses Ansatzes ist zudem, dass man ein gewisses Hedgingpotential erhält, was zu einer Begrenzung möglicher Verluste beitragen kann. Bei dem EWD-Portfolio wird in viele Regionen und Branchen der Welt investiert um eine größt mögliche Performance generieren zu können. 2. Ein stabiles Fundament Bei dem EWD-Portfolio wird ein bestimmter Portfolioanteil in Blue Chips investiert um dem Portfolio ein stabiles Fundament zu verschaffen auf welchem aufgebaut werden kann. Mit dieser Methode verleiht man dem Portfolio eine gewisse Stabilität was für die weitere Strategie des EWD-Portfolios von Vorteil ist. Zudem können dem Portfolio Fonds beigefügt werden um eine noch größere Stabilität zu erzeugen. 3. Die spezielle Branchengewichtung Wie bereits erwähnt ist eine der Besonderheiten die Diversifikation des Portfolios. Drei Branchen werden jedoch etwas höher gewichtet als die anderen. Diese drei Branchen sind die Biotechnologie-, Pharmaindustrie- und Chemieindustriebranche da diesen drei Branchen sehr viel Wachstums- und Gewinnpotenzial zugeschrieben werden. 4. Investieren in Turnaround-Kandidaten Wie bereits erwähnt investiert das EWD-Portfolio in breit gestreute Blue Chips für ein gesundes und stabiles Fundament. Dies ist notwendig für die 4. Handelsidee des EWD-Portfolios und zwar das setzten auf sogenannte Turnaround-Kandidaten. Bei diesem Ansatz setzt man auf Titel welche in der Vergangenheit mittlere bis schwere Verluste verzeichnet haben jedoch aufgrund von Umstrukturierungen oder ähnlichem ein hohes Aufwärtspotenzial haben. Durch diesen 4. Ansatz soll ein Schub in der Performance ermöglicht werden. Die Branchen-Gewichtung In dem EDW-Portfolio sind zurzeit (Stand 08.2015) ca. 12 verschiedene Branchen vertreten. Die 5 Branchen mit der höchsten Gewichtung sind folgende: 1. Pharma/Bio/Chemiebranche 2. Konsumgüterbranche 3. Industriesektor 4. Technologiebranche 5. Energie und Rohstoffsektor Durch aktive Aktienselektion (stock picking) erzielt das Portfolio eine (im Verhältnis zum Gesamtmarkt) überdurchschnittliche Performance, ohne dabei größere Risiken einzugehen. Die aktive Diversifikation wird dabei zur Verlustvermeidung strikt angewendet und sorgt gleichzeitig für eine mögliche Partizipation in allen investierten Wirtschaftssektoren. Bei diesem Portfolio wird darauf geachtet, dass die Investitionen sich nicht zu stark auf den deutschen Markt beschränken. Um eine Grunddiversifikation zu gewährleisten, wird immer in mindestens 10 verschiedenen Aktien investiert aus verschiedenen Branchen. Zudem wird nach Möglichkeit, nicht mehr als 10% des Kapitals in einen Wert investiert. Die von mir gewählten Regeln bei der Selektion der infrage kommenden Aktien sind: - Keine Investitionen in Pennystocks - Keine Investitionen in Unternehmen mit unmittelbare Insolvenzgefährdung - Keine Investitionen in Börsenneulinge Diese Regeln gewährleisten eine Risiko Verringerung des Portfolios. Für die Entscheidungsfindung arbeite ich mit verschiedenen charttechnischen Indikatoren (BB, RSI, CCI, MOM, Candlestick-Charts und Pivot-Punkte) sowie mit Daten aus der Fundamentalanalyse (qualitative Unternehmensanalyse) und den aktuellen Wirtschaftsnachrichten und -kennziffern. Um eine geeignete (aktive) Diversifikation in dem Portfolio zu erreichen, liegt das Hauptaugenmerk auf den europäischen und amerikanischen Aktienmarkt. Der asiatische Aktienmarkt sowie EU umliegende Aktienmärkte werden jedoch ebenso verfolgt. Emerging Markets werden in diesem Portfolio nur bedingt Aufmerksamkeit gewidmet. Es werden ausschließlich Aktien in das Portfolio aufgenommen und gegebenenfalls Geldmarktfonds und ETF's, um kurzfristig Geld zu parken.