Weltkugel International

GlobalLeaders

Performance

  • +37.7 %
    since 2015-11-27
  • +14.1 %
    1 Year
  • +5.3 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -37.8 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.62×
    Risk factor
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Trading Idea

Das Weltkugel International Musterportfolio soll sich in der Regel auf drei spezifische Anlagestrategie-Ansätze konzentrieren:

1. Opportunistisch: jeweils zu Beginn eines Börsenjahres sollen die Listen der sogenannten weltweiten Übernahmekandidaten (öffentlich) erstellt werden.
2. Langfristige Allokation: hier sollen grundsätzlich die globalen dividendenstärksten Unternehmen und Valuetitel mit aus meiner Sicht soliden Bilanzen ermittelt werden .
3. In einem letzten Schritt soll die Risikodiversifikation bzw. die Positionen in der Regel „nahe“ am Risiko des MSCI World Index (USD) angegliedert werden.

Angedachtes Anlageuniversum: liquide handelbare Titel, sollen mehrheitlich in einem Sektor oder Branche zu den Global Leaders gehören. Dividendenstarke Unternehmen und vereinzelte Übernahmekandidaten auch im kleineren Segment sollen grundsätzlich ebenso berücksichtigt werden, wie substanzstarke internationale Value und Wachstumstitel. Neben Aktien können prinzipiell auch sämtliche ETFs und Fonds gehandelt werden.

Titelselektion und Käufe sowie Verkäufe sollen in der Regel einem strukturierten Selektions- bzw. Anlageprozess (Bottom Up) unterliegen und sollen grundsätzlich immer durch Empfehlungen von externen Forschungs- und Finanz- und Bankhäusern abgedeckt werden.

Die Haltedauer der einzelnen Positionen soll grundsätzlich vom Erreichen der Zielpreise von Unternehmensaktien abhängen. Erfahrungsgemäss sollte die durchschnittliche Haltedauer im Musterdepot in der Regel zwischen drei Monaten und drei Jahren liegen.

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Master data

Symbol
WF00GLOBUS
Date created
2015-11-27
Index level
High watermark
141.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Giorgio Blum
Registered since 2015-11-27

Decision making

  • Fundamental analysis