JK Prosperity Fund

Performance

  • +14.9 %
    since 2018-03-10
  • +8.7 %
    1 Year
  • +5.2 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -25.0 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Wachstum und Innovation sind die Maßgaben dieses Portfolios. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf bewährten Titeln, neben sinnvollen Ergänzungen um Nebenwerte. Ansonsten geht es zunächst darum den konjunkturellen Abschwung weitestgehend abzufedern, in dem ich mich auf Werte aus azyklischen Sektoren konzentriere, um in schwächer werdenden Märkten nachhaltig eine attraktive Wertentwicklung zu erzielen. Dennoch sollen darüber hinaus zukunftsträchtige Anlagen die Ertragschansen erweitern und somit die Dynamik des Portfolios erhöhen. Dabei stützten sich meine Entscheidungen auf vordergründig fundamentale Analysen. Insgesamt soll JK Prosperity Fund mehrheitlich einen Aktienanteil führen (Einzelwerte wie auch Fonds), genauso wie Renten, Immobilienwerte und Rohstoffe. Allerdings wird eine vielgliedrige Diversifikation der Asset-Klassen zunächst allmählich erfolgen. Prinzipiell ist ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont vorgesehen, jedoch wird Liquidität zurückgehalten um kurzfristige Trading-Gelegenheiten wahrzunehmen. Aus Gründen der Risikostreuung werden die einzelnen Investments langfristig den Gesamtanteil von 10% nicht überschreiten.
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Master data

Symbol
WF00JKPF98
Date created
2018-03-10
Index level
High watermark
114.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2018-03-10

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis