Rule-Based-InvestingSmallCap

RBICapital
RBICapital

Performance

  • +60.4 %
    since 2020-09-17
  • +40.6 %
    1 Year
  • +48.7 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -9.2 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.67×
    Risk factor
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Trading Idea

Die Handelsidee soll auf einem regelbasierten Ansatz basieren.
Es soll vorrangig der amerikanische und europäische Aktienmarkt genutzt werden.
Maximal soll in 30 Einzeltitel investiert werden.
Die Einzeltitel sollen dabei eine Marktkapitalisierung von 2. Mrd.€ nicht überschreiten. Somit soll nur in Titel mit einer geringen Marktkapitaliserung investiert werden.
Für die Auswahl der einzelnen Aktien soll der TraderFox Qualitäts-Check genutzt werden.
Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es sollen dabei Kennzahlen verwendet werden, die sich meiner Meinung nach in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben. Das Besondere an dem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden sollen.

Es folgen nun die grundsätzlich verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte:

Wachstum und Stabilität:
Umsatzwachstum 5 Jahre; 50%
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre; 65%
EPS-Wachstum 5 Jahre; 50%
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre; 65%

Profitabilität und Rentabilität
Eigenkapitalrendite; 50%
Rendite auf das eingesetzte Kapital; 50%
Nettogewinnmarge; 50%

Kursentwicklung und Volatilität
Volatilität; 50% (ranking reversed)
Performance pro Jahr; 50%
Kursstabilität; 50%

Sicherheit und Bilanz
Finanzverschuldung; 50% (ranking reversed)
EBIT / Verschuldung; 25%
EBIT / Zinszahlung; 25%

Die Überprüfung der einzelnen Titel im wikifolio soll in regelmäßigen Abständen erfolgen. Grundsätzlich soll das "Buy & Hold Prinzip" angewandt werden, wodurch das Portfolio meiner Meinung nach einen überwiegend langfristigen Anlagezeitraum hat. show more
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Master data

Symbol
WF00LOWCAP
Date created
2020-09-17
Index level
High watermark
168.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Alexander Lummer
Registered since 2018-10-04

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis