Passive fundamentale Strategie

Philip Smrzka

Performance

  • -5.8 %
    since 2019-05-13
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    You want access to all the information?
    • All key figures
    • The current portfolio
    • Every trade in real time

Trading Idea

Die grundlegende Idee dieses Portfolios liegt in der strikten Umsetzung einer festgelegten Strategie.

Jedes Quartal werden mithilfe eines Aktienscreeners die Aktien ausgewählt, die folgende Kriterien erfüllen:

KGV < 20
Eigenkapitalquote > 50%
PEG - Ratio < 1
EPS Growth letzten 5 Jahre > 30%
EPS Growth dieses Jahr > 10%

Die Unternehmen werden gleichgewichtet gekauft und rebalanced.

Bei dieser Strategie kann es durchaus vorkommen, dass ein Sektor oder ein Land übergewichtet wird. show more
This content is not available in the current language.
Master data
Symbol
WF00PAFU01
Date created
2019-05-13
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Philip Smrzka
Registered since 2018-06-04

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

Comment

Durch den hohen Spread beim Kauf von Emperor Entertainment kam es allein durch diesen Faktor zu einem Verlust von rund 10%. 

Dies veranlasst mich meine Strategie dahingehend anzupassen, als dass Aktien mit einem zu hohen Spread nicht ins Portfolio genommen werden.

show more

Comment

Überblick über Länder, Sektoren und Industrie:

Länder

USA (16)

Bermuda (1)

China (1)

Switzerland (1)

Sektor

Industrial Goods (2)

Technology (5)

Basic Materials (5)

Financial (4)

Consumer Goods (2)

Healthcare (1)

Industry

Pollution & Treatment Control (1)

Semiconductor Equipment & Materials (1)

Metal Fabrication (1)

Independent Oil & Gas (4)

Savings & Loans (1)

Diversified Electronics (2)

Sporting Goods (1)

Mortgage Investment (1)

REIT - Hotel/Motel (1)

Biotechnology (1)

Real Estate Development (1)

Auto Parts (1)

Internet Software & Services (1)

Semiconductor - Broad Line (1)

Steel & Iron (1)

show more
Don't miss out on anything!
To see all comments of this wikifolio please create an account.