High Growth Margin Scalibility

Performance

  • -12.4 %
    since 2021-04-19
  • -
    1 Year
  • -
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Risk

  • -23.9 %
    Maximum loss (to date)
  • 1.23×
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Trading Idea

Ziel ist es zu einem Großteil in innovative Wachstumsaktien, mit Fokus auf Nordamerika und China, zu investieren.

Entscheidente Faktoren bei der Auswahl der Werttitel sind u.a.:

- herausragende Wachstumsraten
- bereits profitables Geschäftsmodell
- Unternehmen mit hohen (zukünftigen) Gewinnmargen
- Optionalerweise hohe Beteiligung von institutionellen Investoren
- Unternehmen muss sich signifikant von der Konkurrenz differenzieren können

Die Titel werden vorzüglich vor einem starken Kursanstieg in einem frühen Stadium akquiriert oder nach größeren Korrekturen.

Umfang der Werttitel: Vornehmlich Aktien aus dem nordamerikanischen und chinesischen Markt mit einer Marktkapitalisierung von unter $5mia.
Ausnahmen sind hierbei nicht ausgeschlossen. Das Portfolio nutzt keine Hebelprodukte.

Gewinnerpositionen werden vornehmlich lange im Portfolio gehalten (Bei parabolischen Anstiegen werden allerdings Positionen stufenweiße verkauft) und Verliererpositionen schnell abgestoßen um Kapital freizumachen.
Jeden gekauften Einzeltitel ging ein sehr hoher Aufwand bezüglich dessen Analyse voraus. Hierzu zählt u.a. die detailierte Analyse der Alleinstellungsmerkmale und der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodelles, Wachstumsmöglichkeiten / TAM, ausführliche Analyse der Konkurrenz sowie möglicher Substitute, Qualität des Managements sowie nicht zuletzt ein ausführliches Excel Modell mit verschiedenen Annahmen (Bull/Base/Bear case).


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Master data

Symbol
WF00PZSONT
Date created
2021-04-19
Index level
High watermark
108.6

Rules

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Decision making

  • Fundamental analysis