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Rebalancing Value Antizyklisch

Sascha Günnel

 | SaGue

Last Login: 02/19/2022


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Portfolio

Details
wikifolio certificate

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in EUR

Invested capital

EUR 0

First issuance

05/06/2015

Certificate fee per year

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Performance fee

7%

Liquidation indicator

-

Trading volume

-

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Trading Idea

Das Ziel des Musterportfolios ist es Value-Strategien und antizyklische Investitionsstrategien miteinander zu kombinieren. Einerseits sollen durch "Stock-Picking" anhand von Kennzahlen, wie dem KGV, der Eigenkapitalrendite, dem Verschuldungsgrad, oder der langfristigen Gewinnentwicklung, aber auch qualitativen Kriterien, wie Marktmacht, bewährtes Geschäftsmodell oder Investitionsfähigkeit Unternehmen ermittelt werden, die sich auf mittel- und langfristige Sicht besser als der breite Markt entwickeln könnten. Andererseits sollen zyklische und übertriebene Marktbewegungen ausgenutzt werden um günstig in bestimmte Einzeltitel, Branchen oder Regionen einsteigen zu können. Das Musterportfolio beabsichtigt etwa die Hälfte des Anlagevermögens in Einzeltitel verschiedener Branchen gleichgewichtet zu investieren. 2mal jährlich soll über ein Rebalancing die ursprüngliche Gleichgewichtung wiederhergestellt werden. Um Risiken besser zu streuen, soll die andere Hälfte des Anlagevermögens in breiter gefasste Anlagen, wie Regionen oder gesamte Branchen investieren um das Einzelrisiko zu minimieren. Das Musterportfolio kann dabei weltweit über alle Anlageklassen hinweg investieren. Die Gewichtung orientiert sich an den Marktgegebenheiten um einerseits Chancen wahrnehmen zu können und andererseits Risiken abzusichern. Da Value-Strategien und antizyklische Investitionen einen mittel- bis langfristigen Planungshorizont haben, können zur Stabilisierung potentieller Renditen "Ankerinvestitionen" beigemischt werden, die abweichende Strategien verfolgen. Informationen zur Auswahl der Titel und Begründung der Investitionsentscheidung sollen nach Möglichkeit unmittelbar bekanntgegeben werden um eine transparente Verfolgung der Investitionsstrategie für Dritte zu ermöglichen. Grundsätzlich kann in Aktien, ETF´s und Fonds investiert werden.

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Master data

Symbol

WF00SAGUE1

Date created

06/13/2014

Index level

-

High watermark

173.2

Decision making

Fundamental analysis
Other analysis

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