Swiss Leadership Reputation CHF

Oscar Villiger

Performance

  • +28.6 %
    since 2017-07-31
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Das wikifolio «Swiss Leadership Reputation CHF» hat zum Ziel, in Schweizer Franken gehandelte Aktien von Schweizer SMI-Unternehmen reputationsgewichtet abzubilden. Die Gewichtung erfolgt dabei in der Regel in jene Unternehmen, die aufgrund ihres aus meiner Sicht vorbildlichen Managements über eine nachhaltig positive Reputation verfügen. Diese Gewichtung kann stark von der originalen Gewichtung im Swiss Market Index (SMI) abweichen.

Die Reputationsbewertungen sollen in der Regel mittels des von commsLAB AG entwickelten Sedimented Reputation Index® (SRI®) verrechnet. Der SRI® dient der Modellierung der historisch gewachsenen, im öffentlichen Gedächtnis zeitnah verankerten Reputationseffekte.

Dem SRI® zugrunde liegen die inhaltliche Analyse, Strukturierung und Bewertung von reputationsrelevanten, öffentlichen Informationen nationaler und internationaler Provenienz zu resonanzstarken börsenkotierten Schweizer Unternehmen.

Durch die in dieser Form einzigartige und komplett eigenständige Gewichtungsstrategie, welche nachhaltig positive Reputationseffekte von Unternehmen in Form von entsprechenden Über- und Untergewichtungen im Musterportfolio abzubilden versucht, soll ein nachhaltiger Wertzuwachs für das Musterportfolio generiert werden. Unterstützt wird diese Zielsetzung durch das marktbedingte Halten möglicher Cash-Position. Für Verlustbegrenzungen können zudem Stop-Loss- und/oder Stop-Limit-Orders eingesetzt werden.

Das wikifolio kann Cash und/oder Blue-Chips-Unternehmen des Swiss Market Index (SMI) enthalten. Anfallende Netto-Dividenden werden, wenn immer möglich, vollständig reinvestiert. Wobei Dividenden grundsätzlich nur berücksichtigt werden können wenn diese im wikifolio anfallen.

Im wikifolio sollen zu jedem Zeitpunkt jeweils alle SMI-Unternehmen vertreten sein. Durch die reputationsgewichtete Investition in die 20 grössten Schweizer Unternehmen wird ein langfristiger Anlagehorizont angestrebt. Eine Adjustierung der jeweiligen Gewichtungsanteile im Musterportfolio soll in der Regel auf wöchentlicher Basis erfolgen.

Quellen sollen in der Regel reputationsrelevante, öffentliche Informationen nationaler und internationaler Provenienz sein. show more
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Master data
Symbol
WF00SLRCHF
Date created
2017-07-31
Index level
High watermark
100.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Oscar Villiger
Registered since 2017-07-06

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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Keine Anpassungen der Ist-Gewichtungen an die Ziel-Gewichtung nötig.

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UPDATE: MONATSRENDITE (26.07.2019 - 30.08.2019) Swiss Leadership CHF: -2.41%, Benchmark (SMI TR): -0.73%, Überrendite: -2.41% | TOTAL (31.07.2017 - 30.08.2019) Swiss Leadership CHF: 22.81%, Benchmark (SMI TR): 16.83%, Überrendite: +5.98%

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Keine Anpassungin der Ist-Gewichtungen an die Ziel-Gewichtung nötig.

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Ziel-Gewichtungsveränderung zur Vorperiode, absteigend: Zurich (+2.50%), LafargeHolcim (+2.20%), ABB (+0.00%), Adecco (+0.00%), Alcon (+0.00%), Credit Suisse (+0.00%), Geberit (+0.00%), Givaudan (+0.00%), Nestle (+0.00%), Richemont (+0.00%), Roche (+0.00%), SGS (+0.00%), Swatch (+0.00%), SwissLife (+0.00%), SwissRe (+0.00%), Swisscom (+0.00%), UBS (+0.00%), SIKA (-1.00%), Lonza (-1.50%), Novartis (-2.20%)

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