Three Pillars Selective Growth

BalancedTrader

Performance

  • +49.5 %
    since 2018-04-02
  • +17.6 %
    1 Year
  • +13.4 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -27.0 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Das Wikifolio "Three Pillars Selective Growth" besteht wie der Name schon sagt aus 3 Säulen:

1. Starke Dividendenpapiere (Anteil ca. 40%)
Sie bilden das Fundament des Portfolios und sollen Stabilität und sichere Erträge liefern. Die Auswahl erfolgt global. Umschichtungen erfolgen aus markttechnischen sowie fundamentalen Gründen.

2. Winner 2030 (Anteil ca. 40%)
Ausgewählt werden Aktien, welche das Potenzial haben in den kommenden 10 Jahren die Märkte anzuführen. Schwerpunkt sind Firmen aus Asien und dem Silicon Valley mit dem hauptsächlichen Fokus auf IT und Automatisierungstechnik. Es geht nicht darum kurzfristige Gewinne mitzunehmen, sondern langfristige Performance zu antizipieren. Der Handelskonflikt zwischen Amerika und China könnte sich kurzfristig negativ auf die Performance auswirken. Sollten die Staaten zu einer Einigung kommen, könnten die Effekte umso positiver werden. Umschichtungen erfolgen aus markttechnischen sowie fundamentalen Gründen.

3. IPOs (Anteil ca. 15%)
Aktien nach einem Initial Public Offering haben das Potential für eine überdurchschnittliche Performance, wenn man die Auswahl sorgfältig trifft. Investiert wird vorzugsweise in ertragsstarke und am Markt bereits etablierte Unternehmen und nicht in absolute Newcomer. Die ausgewählten Titel werden spätestens 3 Jahre nach dem Emissionsdatum (Sondereffekte i.d.R. vorbei) oder bei einem Verlust von ca. 20% des Emissionspreises verkauft (dann gilt die Idee als gescheitert). Weiterhin erfolgen Umschichtungen aus markttechnischen sowie fundamentalen Gründen.

Die restlichen ca. 5% werden als Cashpuffer gehalten und werden in unruhigen Zeiten auch gerne in geeignete Short-Papiere investiert.

Das Zertifikat soll Anleger mit langfristigem Anlagehorizont ansprechen. Ich hoffe auf ausreichend Vormerkungen um das Portfolio "investierbar" zu machen und werde dann auch selbst investieren.
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Master data

Symbol
WF00SWG3PA
Date created
2018-04-02
Index level
High watermark
160.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Sebastian Rhein
Registered since 2018-04-02

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis