Dividende und Trend Shares

Das Wikifolio verfolgt den Ansatz, langfristig eine Outperformance gegenüber den großen Indizes zu erzielen, indem ein stabiler Kern aus Qualitätsaktien mit dynamischen Trendwerten kombiniert wird. In klaren Aufwärtstrends wird das Portfolio durch eine dosierte Hebelkomponente ergänzt, um überproportional von starken Marktphasen zu profitieren.2. Portfolio-Struktur (Asset Allocation)Der Kern (Core): 60% – 70% Blue Chips (Stabilität)Auswahlkriterien: etablierte Marktführer (Global Player) mit starken Bilanzen, konsequentem Cashflow und idealerweise einer soliden Dividendenhistorie.Fokus: Krisenresistente Branchen wie Technologie, Healthcare, Konsumgüter und Finanzdienstleistungen (z. B. Microsoft, Apple, Visa, Johnson & Johnson).Funktion: Diese Aktien bilden das Fundament des Portfolios, fangen Marktkorrekturen ab und sorgen für eine ruhige Basis. Der Satellit 1: 20% – 30% Trend Shares (Dynamik)Auswahlkriterien: Unternehmen aus zukunftsweisenden Wachstumsbranchen (z. B. Künstliche Intelligenz, Cybersecurity, Erneuerbare Energien, Halbleiter), die sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend befinden (relative Stärke zum Gesamtmarkt).Funktion: Sie treiben die Performance in positiven Marktphasen an. Hier wird streng nach Momentum- und Trendfolge-Indikatoren (z. B. gleitende Durchschnitte wie die 200-Tage-Linie) selektiert. Der Satellit 2: 0% – 10% Gehebelte Produkte (Turbo-Beimischung)Auswahlkriterien: Moderat gehebelte Instrumente (z. B. Faktor-Zertifikate oder Optionsscheine auf Indizes wie den S&P 500 oder Nasdaq 100, alternativ auf absolute Top-Performer des Portfolios).Einsatzbedingung (Strictly Rules-Based): Diese Positionen werden nur bei nachgewiesener, stabiler positiven Marktlage aktiviert (z. B. wenn der Gesamtmarkt über seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt notiert und der VIX / Volatilitätsindex niedrig ist).Risikomanagement: Maximaler Kapitänsanteil von 10 %, um das Risiko eines Totalverlusts dieser Instrumente