Multi Asset Satellit

Dieses Wikifolio verfolgt eine Multi-Asset-Strategie mit einem gleichgewichteten Portfolio aus fünf diversifizierenden Anlageklassen: Small Cap Value Aktien, Emerging Markets Aktien, Emerging Markets Staatsanleihen, Bitcoin und Rohstoffe. Ziel ist es, die geringe Korrelation dieser Anlagen zu nutzen, um die Portfoliovolatilität zu reduzieren und risikoadjustierte Renditen zu optimieren. Jede Klasse wird gleichgewichtet zur Risikostreuung: Small Cap Value Aktien: Empirische Daten deuten auf langfristig höhere Renditen und Diversifikationsvorteile hin. Emerging Markets Aktien: Hohe Wachstumschancen und potenziell zyklische Entkopplung von entwickelten Märkten. Emerging Markets Staatsanleihen: Können attraktive Risikoprämien und zusätzliche Stabilität im Anleihensegment bieten. Bitcoin: Zeigt historisch geringe Korrelation zu traditionellen Assets, potenzieller Inflationsschutz. Rohstoffe: Klassischer Inflationsschutz und stabilisierend in bestimmten Marktphasen. Passives Rebalancing Die gleichgewichtete Allokation wird durch passives Rebalancing in regelmäßigen Intervallen gesichert, um die intendierte Risikoverteilung und Transparenz zu gewährleisten. Dieses Wikifolio ist als strategische Satelliten-Komponente für bestehende Kernportfolios (z.B. MSCI World, FTSE All-World) konzipiert. Diese Standardindizes fehlen wichtige Diversifikationsfaktoren wie Small Cap Value, Schwellenländer-Staatsanleihen, Bitcoin und Rohstoffe. Durch die Integration dieser gering korrelierten und komplementären Anlageklassen kann die Gesamtrisikostreuung signifikant verbessert, die risikoadjustierte Rendite optimiert und die Robustheit Ihres Gesamtportfolios erhöht werden. Es ermöglicht eine umfassendere Exposure zu globalen Renditetreibern.