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Trading Idea

Bei der Dual-Strategie die dem Wikifolio zu Grunde liegt soll jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres das Investitionsvolumen mit der neutralen Gewichtung 50% Aktien-ETFs und 50% Renten-ETFs beziehungsweise Cash/Liquidität angelegt werden. Monatlich soll dann ein Computermodell die Quote entsprechend der Marktentwicklung automatisch anpassen. Sukzessive soll somit der Anteil des Vermögens in die besser laufende Anlageklasse verschoben werden. Am Ende des Jahres soll das Portfolio durch die Umsetzung dieser Strategie überwiegend in die besser entwickelte Anlageklasse investiert sein. Zu Beginn des Folgejahres soll dann die Dual-Strategie wieder neu mit der 50:50-Ausgangssituation gestartet werden (Rebalancing).

Mittels dieses professionellen Investment-Modells soll die Möglichkeit genutzt werden, Aktien- und Renten- beziehungsweise Cash-Quoten mit einer langfristig sehr sinnvollen, dynamischen und klar regelgebundenen Strategie zu hinterlegen, ohne Prognosen auf zukünftige Kursentwicklungen stellen zu müssen. Aktien, ETF's und klassische Fonds sollen als Anlageinstrumente investierbar sein.

+ Eine monatliche Anpassung der Allokationsanteile soll umgesetzt werden bei entsprechenden Signalvorgaben

+ Ein jährliches Reblanancing soll zum Jahresende durchgeführt werden
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Master data

Symbol
WF03GEOBIZ
Date created
2013-08-09
Index level
High watermark
109.4

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Markus Miller
Registered since 2012-08-03

Decision making

  • Technical analysis
  • Other analysis