Levermann WORLDWIDE (SC,MC,LC)

Dieses Wikifolio wendet die von Susan Levermann in dem Buch ("Der entspannte Weg zum Reichtum") publizierten Strategie an. Die Strategie basiert auf einem Punktesystem, welches von Fr. Levermann erfunden wurde. Sie empfiehlt nach einer Checkliste zu arbeiten, welche sowohl fundamentale (z.B. KGV, Eigenkapitalquote oder EBIT-Marge) als auch technische Kriterien (Kursmomentum u.a.) beinhaltet. Insgesamt enthält diese Checkliste 12 Punkte für Small- bzw. Mid-Caps und 13 Punkte für Big-Caps (Marktkapitalisierung ab 5 Mrd. €). Die Strategie vergibt für jeweils ein Kriterium, entweder einen Punkt, keinen Punkt oder einen Minuspunkt. Die Punkte werden am Ende addiert; eine Kaufempfehlung wird generiert, wenn in Summe 7 Punkte für Small-Caps oder 4 Punkte für Big-Caps stehen. Die Datengewinnung erfolgt nach einem selbsterstellten Tool, welches z.Zt. nahezu alle Aktien weltweit nach dieser Methode auswertet. Ziel ist es mind. einmal wöchentlich die Daten zu aktualisieren um dann ggf. Rebalancing, Nachkäufe oder Verkäufe zu tätigen. Dabei werden natürlich die in der Levermann Strategie empfohlenen Verkaufsstrategien eingehalten.