Value Growth and Trend Investing

Die Strategie ist ein regelbasiertes, global diversifiziertes Aktienportfolio mit dem Ziel, langfristig eine höhere risikoadjustierte Rendite als der MSCI World zu erzielen. Seit Auflage 2020 wurde eine durchschnittliche Wertentwicklung von rund 5,6 % p.a. erreicht. Mit der strukturellen Weiterentwicklung im Juni 2026 wurde die Faktorlogik gezielt geschärft, um die Grundlage für ein künftig deutliches Alpha gegenüber dem MSCI World zu verbessern. Investiert wird nach einem systematischen Faktoransatz. Aktien werden weltweit anhand von relativer Stärke, Qualität und nachhaltiger Ertragskraft bewertet. Unternehmen mit überdurchschnittlichen Eigenschaften werden konsequent höher gewichtet, schwächere Titel entsprechend reduziert. Die Gewichtung erfolgt vollständig regelbasiert und kombiniert historische Outperformance, Marktstellung und Unternehmensqualität. Das Portfolie besteht fast ausschließlich aus etablierten Qualitätsunternehmen und wachstumsstarken Nebenwerten aus verschiedenen Regionen und Sektoren. Ein jährliches Rebalancing stellt sicher, dass die definierte Faktorallokation konsequent eingehalten wird. Emotionale oder diskretionäre Eingriffe sind ausgeschlossen. Ziel ist eine disziplinierte, datenbasierte Umsetzung mit dem Anspruch, langfristig ein nachhaltiges Alpha gegenüber dem MSCI World zu erwirtschaften.