Global Opportunity Dividend Plus

Performance

  • +45.9 %
    since 2014-03-10
  • +23.9 %
    1 Year
  • +5.3 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -35.1 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.62×
    Risk factor
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Trading Idea

Die Anlagestrategie des Global Opportunity Dividend Plus soll einen Total Return Ansatz verfolgen.

Das Anlageuniversium soll primär meiner Meinung nach unterbewertete sowie dividendenstarke Titel weltweit umfassen. Es ist beabsichtigt, dass hierbei vor allem Unternehmen aus Europa sowie Nordamerika im Fokus stehen.

Die Selektion der Investments soll mittels einer Fundamentalanalyse erfolgen. Es ist geplant, unter anderem die folgenden Kennzahlen hierfür heranzuziehen: Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buch-Verhältnis sowie die Dividendenrendite.

Zusätzlich sollen opportunistische Investments in Titel erfolgen, die aufgrund von Überreaktionen des Marktes fundamental unterbewertet sind. Hierbei wird auf Überlegungen der Behavioral Finance zurückgegriffen, die davon ausgehen, dass sich durch irrationales Verhalten Fehlallokationen auf den Finanzmärkten ergeben.

Die Wertpapiere sollen kurz- bis mittelfristig im Portfolio gehalten werden.

Durch striktes Risikomanagement sollen extreme Schwankungen im Portfolio vermieden und die Verluste konsequent minimiert werden. Bei extrem adversen Marktsituationen kann ausschließlich Cash vorgehalten werden. show more
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Master data

Symbol
WF0BAM2014
Date created
2014-03-10
Index level
High watermark
147.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

BAM
Oliver Benner
Registered since 2014-03-10

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis