Rüstung Defence

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Trading Idea

Es sollen, nicht wie bei den meisten Fonds meiner Meinung nach üblich, reine Bewertungen über die Marktkapitalisierung zum Tragen kommen, sondern es soll eine qualitätslastige Bewertung erfolgen. Dabei können die Dividendenrendite, Dividendenkontinuität und die Entwicklung des Umsatzes und Cash Flow der letzten Jahre eine große Rolle spielen. Die Marktkapitalisierung soll grundsätzlich eine eher untergeordnete Rolle spielen, nämlich nur zur Bewertung ob ein Wert für das Portfolio in Frage kommen kann oder nicht. Hintergrund soll es sein, dass nur meiner Ansicht nach ausreichend kapitalisierte Werte für das Portfolio in Frage kommen.

Welche Werte planen Sie zu handeln?

Es sollen in der Regel Werte aus dem Bereich Rüstung und Sicherheit gehandelt werden. Es können weltweit alle Regionen in Frage kommen, realistisch gesehen kann der Schwerpunkt vermutlich aber in den USA und Europa liegen.

Nach welchen Kriterien planen Sie Ihren Handel zu betreiben?

Es soll in der Regel wöchentlich eine Auswertung anhand einer Bewertungsmatrix erfolgen. In der Regel soll einmal im Quartal das Portfolio angepasst werden. Die meiner Meinung nach Top 10 Werte sollen im Bestand sein, Aufsteiger sollen aufgenommen werden, Absteiger können verkauft werden

Wie lange planen Sie Wertpapiere durchschnittlich zu halten?

Das Portfolio soll ausschließlich Werte umfassen die meines Erachtens mit großer Wahrscheinlichkeit über die nächsten Jahre solide Dividenden zahlen sollten. Wesentliche Umschichtungen sind nicht geplant, können aber durchaus vorkommen. Die Haltedauer soll bei etwa 0,5 Jahren bis etwa 10 Jahren liegen.

Welche Quellen planen Sie für Ihre Entscheidungsfindung zu nutzen?

Es können Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen anhand einer Bewertungsmatrix bewertet werden und aus dem Gesamtergebnis kann eine Reihenfolge von gut nach schlecht festgelegt werden
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Master data

Symbol
WF0DEFENCE
Date created
2016-06-23
Index level
High watermark
142.2

Rules

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Investment Universe

Trader

Oliver Metzger
Registered since 2016-05-29

Decision making

  • Fundamental analysis