Small Dogs USA 5

René Bauermann

Performance

  • +122.5 %
    since 2012-12-17
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trading Idea

Es handelt sich hier um ein Depot mit US-Aktien, die im Dow Jones gelistet sind.

Risiken mit dieser Strategie ist die Währungsabhängigkeit zwischen Dollar und Euro.

An einem der ersten Börsentage eines Jahres, werden aus dem Dow Jones die 10 Aktien, welche die höchste Dividendenrendite aufweisen ausgewählt.

Aus den 10 dividendenstärksten Aktien werden hier nur die jeweils 5 billigsten gekauft (Kurs der Aktie).

Die gekauften Aktien werden ein Jahr bis zum nächsten Stichtag gehalten, ohne dass auf irgendeiner Weise auf das Börsengeschehen reagiert wird. Am nächsten Stichtag wird der Bestand umgeschichtet. Alle Aktien, die nicht mehr das Auswahlkreterium erfüllen, werden verkauft. Mit dem Verkaufserlös werden diejenigen Aktien gekauft, die neu in die Gruppe der 5 dividendenstärksten und billigsten Aktien aufgestiegen sind. Die Umschichtung wird jedes Jahr zeitnah zum Stichtag wiederholt show more
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Master data
Symbol
WF0DOGDOW5
Date created
2012-12-17
Index level
High watermark
222.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

René Bauermann
Registered since 2012-12-14

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

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Anpassungen des Portfolios für das Jahr 2019:

Die Aktien von General Electric gehören nicht mehr zum Dow Jones und wurden deshalb vollständig verkauft. EXXON MOBIL CORP. ist durch die schlechte Performance im letzten Jahr und der damit gestiegenen Dividendenrendite wieder vertreten. Der Depotanteil pro Aktienposition wurde auf je 18,3% angepasst. Um erneute Zwangsverkäufe im Wikifolio zu vermeiden, die durch einen negativen Cashbestand ausgelöst wurden, wird diesmal eine Barreserve von gut 8% angelegt.

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Anpassungen des Portfolios für das Jahr 2018: Die Aktien von EXXON MOBIL CORP. gehören nicht mehr zu den "Small Dogs of the Dow" und wurden deshalb vollständig verkauft. General Electric ist durch die schlechte Performance im letzten Jahr und der damit gestiegenen Dividendenrendite wieder vertreten. Der Depotanteil pro Aktienposition wurde auf je 20% angepasst. show more

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MERCK & CO hat 294,408 € Dividende gezahlt. show more

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WAL-MART hat 268,372 € Dividende gezahlt. show more
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