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DUAL Momentum

Joachim Lenz

 | 042

Last Login: 03/25/2024


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Trading Idea

Das Portfolio soll über Regionen, Länder, Sektoren und Anlageklassen mit einem Core + Satellite Ansatz diversifiziert werden (z.B. MSCI World, S&P500, StoxxEurope 600, REITs, MLPs, Japan, Emerging Markets, XETRA Gold, Bonds... ). Verluste in einzelnen Märkten sollen mit einer Trendfolgenden-Anlagestrategie begrenzt werden. Als Grundlage für die Trendfolge-Strategie soll eine eigene Weiterentwicklung des "Dual Momentum Investing" von Gary Antonacci dienen. Hierfür soll das Portfolio regelmäßig überprüft und modellbasiert angepasst werden. Langfristig soll die Strategie eine Aktienmarkt ähnliche Rendite abwerfen. Durch das geplante trendfolgende Vermeiden von Verlusten soll dies bei einem erheblich reduzierten Risiko ermöglicht werden. Die Umsetzung der Strategie soll mit Aktien, ETFs, ETCs, ETNs, Fonds und Zertifikaten erfolgen. Der Handel soll trendfolgend mit einer Selektion nach relativer und absoluter Stärke erfolgen. Ist das Momentum einzelner Märkte, Sektoren, Regionen nicht mehr modellkonform sollen diese gegen Alternativen getauscht werden. Wenn auch die Alternativen nicht mehr trendieren, soll eine Bond oder Cash Position eingenommen werden. Die durchschnittliche Haltedauer einer Position soll mittel- bis langfristig sein (einige Monate).

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Master data

Symbol

WF0DUALMOM

Date created

09/18/2015

Index level

-

High watermark

101.9

Investment Universe

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