2K Green Disruptive Technology

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Trading Idea

Dieses wikifolio soll all das in sich vereinen, was prinzipiell alle Investoren suchen:

Frühe Beteiligung an zukunftsträchtigen disruptiven Technologien, Senkung damit einhergehender Risiken, ESG und modernes quantitatives Investieren.

Es investiert somit ausschließlich in Aktien nachhaltig agierender Unternehmen weltweit, welche sich in zukunftsträchtigen Märkten potenziell disruptiver Technologien, wie 3D-Druck, Internet der Dinge, Cloud Computing, Fin-Tech, Innovationen im Gesundheitswesen, Robotik, Cyber-Sicherheit, saubere Energie usw., engagieren.

Ausgeschlossen sind Unternehmen, welche sich in nicht-ESG-konformen Märkten, wie Waffen, Tabak, fossile Energieträger usw. engagieren.

Von den verbleibenden Unternehmen wird jeweils die Qualität verschiedener fundamentaler Kennzahlen, wie Prozentsatz des Umsatzes, welcher für F&E und Capex aufgewendet wird, Rendite auf das investierte Kapital (ROIC), Umsatzwachstum usw., quantitativ bewertet.
Daraus wird ein fundamentaler aggregierter Qualitäts-Score kalkuliert und ein entsprechendes Ranking der analysierten Unternehmen gebildet.

In die gemäß des Rankings 20 qualitativ hochwertigsten Unternehmen wird jeweils gleichgewichtet investiert. Dadurch sollen Unternehmen vermieden werden, welche zwar innovative Leistungen anbieten, die Umsetzung dieser allerdings nicht wirtschaftlich gestalten.

Um das Risiko zu senken, erfolgen dynamische temporäre Verkäufe auf Basis proprietärer Methoden statistischer Zeitreihen-Analyse.
Dadurch kann die Allokation zwischen 0 und 100% Aktien-zu-Cash variieren.

Bei Verletzung der 5-10-40-Voschrift zur Risikostreuung der OGAW-Richtlinien der EU wird die aktuell vorgesehene Ziel-Allokation wiederhergestellt. show more
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Master data
Symbol
WF0ESGTECH
Date created
2020-06-17
Index level
High watermark
105.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2019-12-14

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

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  • Das Portfolio bleibt unverändert. Alle Unternehmen haben einen Upside Bias.

  • Da die 5-10-40-Voschrift zur Risikostreuung der OGAW-Richtlinien der EU verletzt wurde, wurde die Position in Hansa Biopharma reduziert.

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Das Portfolio bleibt unverändert. Alle Unternehmen haben einen Upside Bias.

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  • Das Portfolio bleibt unverändert. Alle Unternehmen haben einen Upside Bias.

  • Da die 5-10-40-Voschrift zur Risikostreuung der OGAW-Richtlinien der EU verletzt wurde, wurde die Position in Plug Power reduziert.

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Das Portfolio bleibt unverändert.

Ab Dienstag, den 30. Juni, wird das methodische Vorgehen leicht angepasst:

Transaktionen gemäß des fundamental-qualitativen Querschnitts-Rankings werden zur Reduktion der ex- und impliziten Kosten wöchentlich überlappend auf ein Viertel des Portfolios beschränkt.

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