Evergreen Rebalanced

Performance

  • +19.5 %
    since 2018-09-19
  • +15.3 %
    1 Year
  • +6.7 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -24.7 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.39×
    Risk factor
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Trading Idea

Ziel des Evergreen Rebalanced ist ein auf ETF basierendes Langfristdepot mit geringem Risiko.

Dazu werden, soweit möglich, große 100% replizierte ETF's gekauft. Hebelprodukte sind tabu. Schwerpunkt bilden Anlagen im EU-Raum.

Die Aufteilung der Anlagen ist wie folgt:

Aktien 60%:
davon DAX 15%, DJ Global Titans 20%, MDAX 10%, STOXX Gloabl Dividend 10%, Euro Mid Caps 5%)

Anleihen Investment Grade 20%:
davon Staatsanleihen EU 10%, Unternehmensanleihen EU 10%

Rohstoffe Gemischt 10%

Gold 10%

Die Auswahl der ETF's erfolgt auf Basis Größe, Replizierbarkeit, physische Besicherung und Liquidierbarkeit. Wenn möglich werden ausschüttende ETF's verwendet.

Die ausgeschütteten Erträge werden im Barbestand gehalten und regelmäßig gemäß der Aufteilung der Anlageklassen reinvestiert.

Einmal pro Jahr findet zudem ein Rebalancing statt. show more
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Master data

Symbol
WF0EVREB01
Date created
2018-09-19
Index level
High watermark
119.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2018-09-19

Decision making

  • Fundamental analysis