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USA Fundamental

Hans Zenger

 | hzenger

Last Login: 03/22/2024


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Trading Idea

Dieses wikifolio soll nach fundamentalen Kriterien in US Aktien investieren. Der Ansatz, der hierbei verfolgt werden soll, ist quantitativer Natur. So haben zahlreiche empirische Studien gezeigt, dass Aktien von Unternehmen mit hoher Kapitalrendite und niedriger Bewertung den Marktdurchschnitt in der Vergangenheit deutlich outperformen konnten. Der hier verwendete quantitative Screen geht ursprünglich zurück auf den Hedgefondsmanager Joel Greenblatt (siehe z.B. das Buch "The Little Book that Beats the Market"). Der Screen kombiniert dabei die beiden Kriterien (a) hohe Kapitalrendite und (b) hoher earnings yield. Hierbei werden bestimmte technische Adjustierungen vorgenommen (z.B. Bereinigung der Marktkapitalisierung um Net-Cash) um ein ökonomisch möglichst akkurates Bild von Profitabilität und Valuierung zu gewinnen. Da bei primär quantitativen Investmentansätzen aus meiner Sicht eine höhere Diversifizierung angemessen ist, als bei herkömmlichem Stock-Picking, soll das wikifolio regelmäßig in mindestens zwanzig Einzelwerte investiert sein. Market-Timing ist nicht vorgesehen. Das wikifolio soll neben Blue Chips auch ausgesuchte Nebenwerte enthalten, wenn diese im Hinblick auf die fundamentalen Qualitätskriterien des Screens überzeugen.

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Master data

Symbol

WF0FORMULA

Date created

03/29/2014

Index level

-

High watermark

136.3

Investment Universe

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