Strategischer Sektorphoenix

Die Investmentstrukturierung soll sich von herkömmlichen Ansätzen unterscheiden. Anstatt sich nur auf bestimmte Aktien, ETFs oder Fonds zu konzentrieren, wird sorgfältig versucht, die globale Situation zu analysieren und Kapitalflüsse zu verfolgen. Durch diesen Ansatz soll die Abhängigkeit von der Auswahl einzelner Titel reduziert werden und gezeigt werden, dass es besser sein kann, die richtigen Branchen oder Sektoren zu identifizieren. Der Fokus soll darauf liegen, in allgemeine Entwicklungen zu investieren, anstatt sich ausschließlich auf einzelne Investments zu verlassen. Das Ziel ist ein stressfreies und dennoch aktives Agieren, bei dem nur bei Bedarf gehandelt werden soll und nicht von kurzfristigen Marktentwicklungen und Schwankungen beeinflusst werden soll, solange das Setting für mich stimmt. Konträre Value-Investments sollen ein Schwerpunkt des Anlagekorbs sein. Der Fokus soll auf weltweitem Value-Investing und essenziellen Ressourcen und Sektoren wie z.B. Energie liegen. Der Ansatz soll auf einem Rotationsmodell basieren: Es ist beabsichtigt, aus meiner Sicht unterbewertete Aktien und Sektoren zu halten, bis die Bewertung nicht mehr stimmig ist. Es ist beabsichtigt, auch Turnaround-Kandidaten innerhalb aus meiner Sicht unterbewerteter Sektoren im Auge zu behalten. Es soll in der Regel kein Cash gehalten werden, da es beispielsweise in Zeiten hoher Inflation unattraktiv sein kann. Das Ziel soll eine überdurchschnittliche Performance über einen Zeitraum von 3-5+ Jahren sein. Positionen sollen überwiegend langfristig gehalten werden. Ein effektives Money-Management-System soll dabei helfen, die Positionsgrößen entsprechend dem akzeptierten Verlust zu steuern und Drawdowns gering zu halten.