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Trading Idea

Breit diversifiziertes Wikifolio, welches den Ursprung im All-Weather-Ansatz von Ray Dalio hat. Es soll deutlich werden, dass Diversifikation über Assets hinweg viel bedeutender ist als innerhalb eines Assets. Es handelt sich um eine strikt passive Anlagestrategie. Dementsprechend wird in der Hauptsache versucht, das Rebalancing abhängig von den Verhältnissen zwischen den Assets zu machen: Langfristig angestrebte Asset Allocation: - 40 % Aktien - 20 % Gold - 40 % Deutsche Staatsanleihen Asset Allocation innerhalb der Assets: - Aktien - 10 % MSCI WLD SRI - 10 % MSCI EM SRI - 10 % MSCI USA Small Cap Value - 10 % MSCI Europe Small Cap Value - Gold - 20 % Gold-ETC - Deutsche Staatsanleihen - 40 % Anleihen-ETF langer Laufzeit (über 10 Jahre) Der hohe Anleihen-Anteil mag (aus heutiger Perspektive) überraschen. Aber gerade wegen der derzeitigen Niedrigzinsphase wird erwartet, dass die Kurse lang laufender Anleihen aufgrund ihrer hohen Konvexität sehr sensitiv gegenüber Zinsänderungen sein werden, weshalb sie momentan und darüber hinaus im Allgemeinen sehr gute Diversifikationsmöglichkeiten gegenüber Aktien bieten. Rebalancing findet kriterial statt, sobald eine der drei Assets um absolut 5 % bzw. relativ ca. 25 % von der Ursprungsgewichtung abweicht. Dadurch wird gegenüber einem jährlichen Rebalancing ein leichter Renditevorteil angestrebt, da nur umgeschichtet wird, wenn tatsächlich höhere Gewinne/Verluste erzielt wurden. Konkret haben die Assets folgende, zu akzeptierende Gewichtungen: - Aktien: 35-45 % - Gold: 15-25 % - Anleihen: 35-45 % Dieses Wikifolio bildet die Asset Allocation ab, die am ehesten meiner eigenen Anlagestrategie entspricht.

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Master data

Symbol

WF0HBF0707

Date created

02/28/2020

Index level

-

High watermark

117.3

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