JP Dividend Family Value

Performance

  • +45.7 %
    since 2016-11-15
  • -3.8 %
    1 Year
  • +9.4 %
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Trading Idea

Das Portfolio soll überwiegend europäische und US-Aktien halten, kann jedoch auch zu einem kleinen Teil Anleihen-ETFs enthalten. Die Priorität soll auf einem langfristigen, wachsenden Cash-Flow aus Dividenden und Zinszahlungen liegen. Der Anlagehorizont soll eher langfristig sein.
Investiert werden soll nach dem Value Investment Prinzip. Es sollen dabei nur Unternehmen berücksichtigt werden, die eine Dividende zahlen und meiner Ansicht nach mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft zahlen werden. Die Marktkapitalisierung sollte etwa 400 Mio. EUR nicht unterschreiten. Die Bewertung der Aktien soll anhand der Fundamentaldaten mit der Discounted Cash Flow Methode erfolgen. Das jeweilige Unternehmen soll in meinen Augen dabei anhand von Kennzahlen wie z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Buchwert-Verhältnis unterbewertet erscheinen. Idealerweise sollten einmal gekaufte Aktien nicht mehr verkauft werden, außer das betreffende Unternehmen gerät in ernsthafte Schwierigkeiten oder zahlt keine Dividende mehr. Auch Rebalancing oder Erhöhung der Cashquote kann ein Grund für Verkäufe sein.

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Master data

Symbol
WF0JPDFV01
Date created
2016-11-15
Index level
High watermark
144.9

Rules

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Investment Universe

Trader

Jochen Peter
Registered since 2016-11-15

Decision making

  • Fundamental analysis