Langfristige Trends Gehebelt +

Alexa Gnoß

Performance

  • -4.1 %
    since 2018-08-15
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

"Langfristig steigen die großen Indizes!"
"Hin und her macht Taschen leer!"
"Investieren ist oft besser als Daytraden!"

Diesen einfachen Leitsätzen folgt die Handelsidee dieses Musterdepots. Hier soll in Anlagezertifikate und Hebelprodukte (Knock-Outs, Optionsscheine und Sonstige) auf die großen Indizes investiert werden.
Dabei soll nicht versucht werden, kurzfristige Kursschwankungen vorherzusagen, sondern in den meisten Fällen long investiert werden. Nur bei (nach meiner Auffassung) sehr deutlichen und langfristigen Abwärtstrends entsprechend short, bei unsicheren Märkten bspw. in Bonus- , Seitwärts-, Discount- oder sonstige Zertifikate bzw. Optionsscheine.
Entsprechend soll die übergeordnete Positionierung überwiegend langfristig sein, dazwischen soll lediglich der Hebel der Produkte (auch über den Cash-Anteil des Musterdepots, falls notwendig) an die Marktsituation angepasst werden. Die Entscheidungsfindung soll dabei sowohl von technischen Kriterien (intakter Trend im Chart, Volatilität, Unterstützungs- und Widerstandslevels usw.), als auch von fundamentalen Kriterien (Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung, Krisen, Zinsentscheide usw.) abgeleitet werden.
Die Auswahl der Indizes, in welche investiert werden soll, soll in der Regel aufgrund technischer Kriterien wie der bisherigen Trendstärke geschehen.

Um die Möglichkeiten der Positionierung zu erweitern, sollen auch Aktien-ETFs und Nicht-Aktien-ETFs (beispielsweise Rohstoff-ETFs) eingesetzt werden können, wenn hier entsprechende Trends erkennbar sind.

Grundsätzlich ist geplant, mit eher kleinen Hebeln (~5 und niedriger bei Kauf) zu operieren und mit Stop-Losses vor einem zu großen Verlust abzusichern. show more
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Master data
Symbol
WF0LTGPLUS
Date created
2018-08-15
Index level
High watermark
105.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Alexa Gnoß
Registered since 2017-08-26
Mein Name ist Alexa und ich bin durch mein Maschinenbaustudium besonders mit verschiedenen Bereichen der Mathematik in Berührung gekommen, darunter auch die Statistik. Meine Erfahrungen mit Wertpapieren begründeten auf einem ausführlichen Studium verschiedener Anlagestrategien. Dabei interessierte mich besonders die statistische Auswertung dahinter, also die Frage, welche Ideen tatsächlich signifikant oft zu einer Überrendite im Vergleich zum Referenzindex führten. Anreiz zu dieser statistischen und quantitativen statt qualitativen Betrachtungsweise war dabei hauptsächlich "Der Entspannte Weg zum Reichtum" von Susan Levermann, in welchem dazu ermutigt wird, aus diversen (hauptsächlich quantitativen) Faktoren eine eigene Handelsstrategie zu erstellen. Besonders interessant für mich war dabei, dass die Investition in Aktien, welche in der Vergangenheit zu Gewinnen führten, auch weiterhin überdurchschnittlich oft zu weiteren Gewinnen führen und dieses Verhalten im Rahmen der Trendfolge auch bei Indizes beobachtet werden konnte. Übertragen auf Dachwikifolios ergab sich somit die Idee, in derzeit jeweils hochprofitable wikifolio-Zertifikate zu investieren, um bei gleichzeitig breiter Streuung die einzelnen Aufwärtstrends der darin enthaltenen Aktien zu nutzen sowie besonders erfolgreiche Trader ausfindig zu machen und diese in verschiedenen Dachwikifolios zu vereinen. Auch bezüglich der direkten Investition in die großen Indizes bin ich aus statistischen Gründen vom Folgen des übergeordneten Trends überzeugt. Meine Anlagestrategie ist dabei mittel- bis langfristig, da kurzfristige Trades statistisch nachweisbar signifikant oft zu Verlusten führen. Das Ziel ist, die somit generierten Gewinne sowohl weiterhin zum privaten Lebensunterhalt nutzen zu können, als auch in Form meiner (Dach-)wikifolios andere Anleger an der Rendite aus meinen Investmentideen teilhaben zu lassen. >> Übersicht meiner (Dach-)wikifolios: << Best of Trend: Investment in wikifolio-Zertifikate, welche in der Vergangenheit eine sehr hohe, aber auch möglichst gleichmäßige Performance mit einem vertretbaren maximalen Verlust erreicht haben. Die Strategien müssen eine Mindestdiversifikation und mehrere erfolgreiche Trades in der Vergangenheit vorweisen können. Best of Trend + Hebel: Wie "Best of Trend" mit zusätzlicher Beimischung von wikifolio-Zertifikaten, welche in Hebelprodukte investieren können. Dadurch kann die Ausrichtung tendenziell chancenreicher, aber auch etwas risikobehafteter sein, wobei die Grundregeln aus "Best of Trend" ebenfalls gelten. Es ist eine höhere Diversifikation durch die größere Auswahl an wikifolio-Zertifikaten möglich. Best of Trend Defensiv: Wie "Best of Trend" mit stärkerem Fokus auf die Gleichmäßigkeit der bisherigen Performance und möglichst noch geringerem maximalen Verlust. Nach Möglichkeit sollen mindestens zehn verschiedene Zertifikate enthalten sein, um die Diversifikation weiter zu steigern und den Kursverlauf zu glätten. Langfristige Trends Gehebelt: Sehr offensive Investition in die großen Indizes mithilfe von Hebelprodukten und einer Beimischung von Bonus-Zertifikaten. Nur in Ausnahmefällen soll von der Long-Positionierung abgewichen werden. Durch die Wahl der Hebelprodukte und deren Gewichtung stehen hier große Chancen entsprechenden Risiken gegenüber, welche sich zwischenzeitlich im maximalen Verlust äußern. Dennoch ist die Ausrichtung weder spekulativ noch kurzfristig. Das Musterdepot ist wie all meine (Dach-)wikifolios langfristig ausgerichtet. Langfristige Trends Gehebelt +: Wie "Langfristige Trends Gehebelt" mit zusätzlicher Möglichkeit zur Nutzung von Optionsscheinen und Sonstigen Hebelprodukten. Langfristige Trends Defensiv: Defensive Investition in die großen Indizes mithilfe von ungehebelten Zertifikaten und ETFs. Nur in Ausnahmefällen soll von der Long-Positionierung abgewichen werden. In der Regel soll an der Performance der enthaltenen Indizes teilgenommen werden. Durch Bonus-Zertifikate soll zudem die Performance leicht gesteigert werden. >> Allgemeine Informationen zu meinen (Dach-)wikifolios: << Viele Trader auf dieser Plattform verfolgen die Strategie, nicht nur ihre Entscheidungen, sondern auch die Entwicklungen der Märkte, politische Ereignisse, Unternehmensberichte und Ähnliches zu kommentieren. Obwohl ich das Bedürfnis nach aktuellen Informationen auf Seiten der Beobachter (gerade in Zeiten kurz- oder langfristig schwieriger Zeiten) dieser wikifolios voll und ganz nachvollziehen kann, verfolge ich diese Strategie aus zwei Gründen nicht: Zum Einen sind detaillierte Unternehmensinformationen für die Handelsideen meiner wikifolios irrelevant, da nur Indizes oder andere wikifolios gehandelt werden. Zum anderen sind diese Handelsideen grundsätzlich sehr langfristig ausgelegt. Entsprechend sind auch viele (kurzfristige) politische Ereignisse und Ähnliches nicht relevant für die Handelsentscheidungen. Im Gegenteil könnten sie sogar zu unüberlegten Handlungen führen, da kurzfristige Ereignisse in ihrer Bedeutung für langfristige Trends überschätzt werden könnten. Aus diesen Gründen verfasse ich verhältnismäßig wenige Kommentare zu solcherlei Ereignissen und Entwicklungen, sofern sie nicht zu neuen Handelsentscheidungen führen. Selbstverständlich werden die Entwicklungen meiner (Dach-)wikifolios und der enthaltenen Positionen dennoch regelmäßig überwacht und notwendige Anpassungen in vorhandenen Orders vorgenommen.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

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Wirecard hat in einer weiteren Stufe an Wert verloren und erneut gab es keine Gründe abseits der allgemeinen Marktpanik. Dadurch war die Einstiegschance so günstig, dass ich mich entschieden habe, auf Kosten der Goldposition (20% -> 10%) auch in diesem Musterdepot eine kleine gehebelte Position (10%) aufzubauen. Diese soll nach aktuellem Stand bis Anfang Januar gehalten werden und nach der Jahresendrally wieder die Goldgewichtung wiederhergestellt werden.
Auf der anderen Seite lief die spekulative Position mit dem Bonus-Zertifikat auf den DAX nicht gut, die Schwelle wurde kurzzeitig (und vermutlich als Nachwirkung der XETRA-Störung) gerissen. Die entsprechende Erfahrung hieraus wird vermerkt und Bonus-Zertifikate sollen zukünftig nicht mehr als offensive Anlageklasse verwendung finden.
Sollte sich Wirecard aber wie erwartet weiter erholen, würde der Verlust hieraus ohnehin deutlich überkompensiert werden.

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Noch ein Wort zur Saisonalität der Indizes: Wie sowohl in den Handelsideen meiner wikifolios, als auch und insbesondere in meinem Profil beschrieben, bin ich ein großer Freund der Statistik, denn auf lange Sicht hat die Statistik immer recht. Diese stellt deutlich dar, dass Dax, Nasdaq-100 und Dow Jones (also die üblicherweise gehandelten Indizes in meinen "Langfristige Trend"-wikifolios) alle dem Muster folgen, dass sie im Mittel zwischen Juli und Oktober an Wert einbüßen und ansonsten nach oben tendieren (www.seasonalcharts.de). Dieser Erkenntnis folgend wird fortan die Saisonalität insofern beachtet, als dass direkt vom Index abhängige Positionen (Partizipationszertifikate, Knock-Outs usw.) im Juli geschlossen werden und Ende September wieder zurückgekauft werden sollen, sofern nichts deutlich dagegen spricht. Positionen, die über die Zeit an Wert gewinnen (wie Bonus-Zertifikate) sollen bestehen bleiben. Ebenso gilt dies nicht für meine Dach-wikifolios, da hier einerseits eher indirekt in Einzelaktien denn in Indizes investiert wird und andererseits die Spreads beim Handeln mit wikifolio-Zertifikaten deutlich höher sind. 

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Wirecard hat heute in der Spitze 11,4% Federn lassen müssen; nach meiner Einschätzung sind Shortseller hier wieder aufgesprungen und/oder schlagartige Gewinnmitnahmen eingetreten. Beides kennt die Wirecard-Aktie schon. Entsprechend hier ein Swingtrade mit geringer Gewichtung (10%) als Depotbeimischung. In "Langfristige Trends Gehelt" als Knock-Out, in "Langfristige Trends Defensiv" aufgrund der defentiveren Ausrichtung als Bonus-Zertifikat, beide mit einer Barriere bei knapp 130 Punkten. Die Take-Profit-Orders sind so gesetzt, dass die Positionen nach einer Erholung auf den Kurs von Freitag beziehungsweise zeitnah danach wieder geschlossen werden.
"Langfristige Trends Gehebelt +" hat seine Engagements auf den Dax in Form von Bonus-Zertifikaten bereits heute Morgen erhalten und ist damit derzeit sowohl vollständig investiert, als auch bereits ausreichend offensiv und bleibt daher hier außen vor.

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Der beschriebene Fall ist eingetreten: Da der DAX wieder etwas tiefer steht, konnte besagtes Bonus-Zertifikat mit der Barriere bei 11.500 und einer Laufzeit bis 19.10. etwas günstiger eingekauft werden. Aufgrund des etwas spekulativen Charakters der Position wurde diese nur mit 10% gewichtet.
Weiterhin wurde der DAX-Stand auch genutzt, um die gewünschte Position mit einer Barriere bei 10.000 Punkten und Laufzeit bis 21.12. aufzubauen. Diese ist sowohl durch ihre niedrige Barriere, als auch durch den geringen Verlust bei Barriere-Durchbruch vergleichsweise defensiv, weshalb ich die Depotgewichtung von knapp 50% durchaus als angemessen erachte. 
Der Hintergrund für beide Positionen ist die statistisch sehr starke Saisonalität des DAX zum Jahresende hin ("Jahresendrally"). Dies verringert das Risiko eines Barrieredurchbruchs weiter.

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