Equity-Non-Hedge: Quantitativ

In diesem Portfolio soll ausschließlich eine Long-Strategie eingesetzt werden. Es soll auf jegliches Hebeln oder Shorten verzichtet werden und wie schon erklärt, ausschließlich auf steigende Kurse gesetzt werden. Die einzelnen Titel in diesem Portfolio sollen einerseits durch das Value-Investing Konzept - und andererseits durch das Business-Perspective-Investing Modell ausgesucht werden. Die prozentuale Aufteilung der Titel auf diese 2 Modelle kann stark variieren - es soll jedoch eine Aufteilung von ca. 50%/50% versucht werden. Value Investing: Es soll in lt. meiner Analyse unterbewertete Papiere investiert werden. Diese sollen - solange die Fundamentaldaten meiner Ansicht nach passen - behalten werden bis der Kurs nach oben hin korrigiert oder der Markt auf die Unterbewertung reagiert und die Ineffizienz beseitigt werden kann. Business-Perspective: Einfach gesagt möchte ich in Unternehmen, die meiner Ansicht nach aufgrund ihrer Marktstellung dauerhaft wachsende Gewinne haben können, investieren. Als Quelle meiner Informationen möchte ich zuerst einen Aktien-Screener benutzen, welcher mir die vielversprechendsten Aktien aufzählen soll, anschließend sollen diese nach einem von mir entwickelten System analysiert und die meiner Ansicht nach Besten dem wikifolio hinzugefügt werden. Bei dieser Strategie möchte ich Finanzkennzahlen wie, das KGV, das Kurs-Buchwert-Verhältnis, den Z-Score, die EBIT-Marge, die Eigenkapitalrendite und noch weitere meines Erachtens nach wichtige Werte zur Analyse verwenden. Aber auch der Kurs-Trend im letzten Halb- und Ganzjahr sollen eine wichtige Rolle spielen. Abgesehen von dem Aktien-Screener möchte ich allgemein zugängliche Finanz-Websites zur Zahlenfindung benutzen. Es soll hauptsächlich in Aktien aus Europa oder den USA investiert werden, jedoch können auch immer wieder Titel, die in die Kategorie Emerging Markets fallen, ihren Weg ins Portfolio finden. Neben den Aktien können sich auch hin und wieder Commoditites oder ETFs im Portfolio befinden. Großteils soll in Large Caps investiert werden, was die Volatilität des Portfolios verringern kann, jedoch nicht die Renditemöglichkeit des wikifolios negativ beeinflussen sollte.