Konservative Dividendenstrategie

Mathias Franke
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Trading Idea

Es soll zur Hälfte in 20 Aktien mit einer hohen Dividende investiert werden. Die andere Hälfte soll in Anleihen über ETFs und/oder Cash investiert werden wobei je nach Marktlage auch eine Shortposition in einen Aktienindex eingegangen werden kann. Das Depot ist so nur begrenzt dem allgemeinen Marktrisiko ausgesetzt.

Vorteile der Strategie sind:

- relativ unabhängig vom allgemeinen Markt geschehen
- hohe Anzahl Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren sollte zu einer geringen Volatilität führen

Veränderungen im Depot können vorgenommen werden, wenn einzelne Titel nicht wie gewünscht performen oder die Anleihen aufgrund veränderter Marktverhältnisse in Shortpositionen umgetauscht werden. Einmal im Jahr soll ein Rebalancing vorgenommen werden, so dass die ursprünglichen Verhältnisse wieder hergestellt werden. show more
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Master data
Symbol
WF0SIDIVID
Date created
2013-05-19
Index level
High watermark
119.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Mathias Franke
Registered since 2013-04-29

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

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Wochenbilanz 29. November bis 06. Dezember: -0,33%

In der abgelaufenen Woche hat der Wert des wikifolios leicht nachgegeben. Gewinne der im wikifolio enthaltenen Aktien wurden von Verlusten der Anleihe- ETFs mehr als ausgeglichen.

Grund waren etwas gestiegene Zinsen sowie ein stärkerer Euro. 

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Wochenbilanz 22. November bis 29. November: +1,06%

In einer Woche mit leicht steigenden Aktienmärkten (Dax: +0,3%, S&P 500: +1,1%) haben auch die im wikifolio enthaltenen Aktien zulegen können (im Schnitt um 1,6%). Auch die Anleihe- ETFs haben zu der positiven Wochenbilanz beigetragen. 

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Wochenbilanz 15. November bis 22. November: -0,05%

Erneut hat sich der Wert des wikifolios nicht signifikant verändert. Leichte Verluste der Aktien standen ebenso leichte Gewinne der Anleihe- ETFs gegenüber.

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Wochenbilanz 08. November bis 15. November: +0,09%

In einer Woche in der recht wenig passiert ist (Dax: -0,2%, S&P 500: +0,9%) hat sich der Wert des wikifolios nur leicht verändert. 

 

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