Konservative Dividendenstrategie

MathiasFranke

Performance

  • +18.4 %
    since 2013-05-19
  • +7.0 %
    1 Year
  • +2.0 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -17.6 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Es soll zur Hälfte in 20 Aktien mit einer hohen Dividende investiert werden. Die andere Hälfte soll in Anleihen über ETFs und/oder Cash investiert werden wobei je nach Marktlage auch eine Shortposition in einen Aktienindex eingegangen werden kann. Das Depot ist so nur begrenzt dem allgemeinen Marktrisiko ausgesetzt.

Vorteile der Strategie sind:

- relativ unabhängig vom allgemeinen Markt geschehen
- hohe Anzahl Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren sollte zu einer geringen Volatilität führen

Veränderungen im Depot können vorgenommen werden, wenn einzelne Titel nicht wie gewünscht performen oder die Anleihen aufgrund veränderter Marktverhältnisse in Shortpositionen umgetauscht werden. Einmal im Jahr soll ein Rebalancing vorgenommen werden, so dass die ursprünglichen Verhältnisse wieder hergestellt werden. show more
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Master data

Symbol
WF0SIDIVID
Date created
2013-05-19
Index level
High watermark
119.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Mathias Franke
Registered since 2013-04-29

Decision making

  • Fundamental analysis