Konservative Dividendenstrategie

Mathias Franke

Performance

  • +9.4 %
    since 2013-05-19
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Es soll zur Hälfte in 20 Aktien mit einer hohen Dividende investiert werden. Die andere Hälfte soll in Anleihen über ETFs und/oder Cash investiert werden wobei je nach Marktlage auch eine Shortposition in einen Aktienindex eingegangen werden kann. Das Depot ist so nur begrenzt dem allgemeinen Marktrisiko ausgesetzt.

Vorteile der Strategie sind:

- relativ unabhängig vom allgemeinen Markt geschehen
- hohe Anzahl Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren sollte zu einer geringen Volatilität führen

Veränderungen im Depot können vorgenommen werden, wenn einzelne Titel nicht wie gewünscht performen oder die Anleihen aufgrund veränderter Marktverhältnisse in Shortpositionen umgetauscht werden. Einmal im Jahr soll ein Rebalancing vorgenommen werden, so dass die ursprünglichen Verhältnisse wieder hergestellt werden. show more
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Master data
Symbol
WF0SIDIVID
Date created
2013-05-19
Index level
High watermark
109.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Mathias Franke
Registered since 2013-04-29

Decision making

  • Fundamental analysis

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Wochenbilanz 12. April bis 18. April: +0,49%

In der verkürzten Handelswoche hat das wikifolio leicht zulegen können. Geholfen haben gesunkene Zinsen als auch ein schwächerer Euro mit entsprechend positivem Einfluss auf die Anleihe- ETFs. Die Positionen im ISHARES $ HIGH YIELD CORP. als auch im ISH. EB.R.GOV.GER.10.5+ wurden weiter ausgebaut, wohingegen der Bestand im ETF ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR U etwas reduziert wurde. Die Rendite bzw Duration der Anleihe- ETFs sollte so erhöht werden.

Ausserdem wurde A2A S.P.A. durch SANTOS LTD ersetzt. A2A SPA konnte schon länger nicht mehr überzeugen, mit Santos LTD wurde ein Wert aufgenommen der charttechnisch besser aussieht, zudem wurde so die geographische Diversifikation erhöht. 

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Wochenbilanz 05. April bis 12. April: -0,98%

In der abgelaufenen Woche hat das wikifolio vor allem aufgrund gestiegener Zinsen und einem stärkeren Euro an Wert verloren. Die Aktienmärkte haben sich kaum verändert (Dax: +0,2%, S&P 500: +0,5%), wohingegen die Zinsen (Rendite für 10- jährige deutsche Staatsanleihen ca plus 6 Bps) und der Euro (+ 0,8% vs Dollar) deutlicher gestiegen sind. Das hatte vor allem einen negativen Einfluss auf die Treasury- ETFs aber auch auf die Immobilenwerte.

Mit ISHARES $ HIGH YIELD CORP. und ISH. EB.R.GOV.GER.10.5+ wurden zwei zusätzliche Anleihe- ETFs mit aufgenommen, hier wurden die gegen Ende der Woche höheren Zinsen ausgenutzt. Zusätzlich erhöht dies die Diversifikation im ETF- Teil des wikifolios. 

 

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Wochenbilanz 29. März bis 05. April: -0,58%

In einer Woche mit starken Aktienmärkten (Dax: +3,9%, S&P 500: +2,0%) und gestiegenen Zinsen (Rendite für 10- jährige deutsche Staatsanleihen ca plus 4 Bps) hat das wikifolio einen Verlust hinnehmen müssen. Verluste beim Dax short- und den Treasury- ETFs konnten von den im wikifolio enthaltenen Aktien nicht ausgeglichen werden.  

Gegen Ende der Woche wurde die Position im Dax short- ETF verkauft (die Situation sieht jetzt viel stabiler aus) und die Position im ISHARES TREASURY BOND 20+ YR  weiter erhöht. Das nun verfügbare Cash soll weiter in Anleihe- ETFs investiert werden. 

Ausserdem hat Hannover Rück die enttäuschende Aktie Flow Traders ersetzt. Hannover Rück überzeugt vor allem durch einen schönen langfristigen Aufwärtstrend.

 

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Wochenbilanz 15. März bis 29. März: +0,37%

Eine starke Performance der im wikifolio enthaltenen Aktien sowie der Treasury- ETFs hat wieder zu einer positiven Wochenbilanz geführt. Der short Dax- ETF hat den Gewinn etwas reduziert.

Im Laufe der Woche wurde die Positon im ISHARES TREASURY BOND 20+ YR etwas erhöht, diese Position soll weiter ausgebaut werden. 

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