SW Value

shimonw87

Performance

  • +30.0 %
    since 2013-04-24
  • +23.5 %
    1 Year
  • +3.4 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -27.2 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.48×
    Risk factor
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Trading Idea

Beim SW Value soll nach der Fundamentalanalyse investiert. Hierbei können drei verschiedene Ansätze verfolgt:

Value Aktien
Aktien mit möglichst stabilem Cash Flow oder hoher Dividendenrendite

Turnaroundkandidaten
Unternehmen welche schlechte Jahre hinter sich haben und nun mit sinnvollen Maßnahmen versuchen wieder Gewinne zu erwirtschaften

Antizyklisch
Während Krisen werden meiner Meinung nach oft auch Branchen oder Unternehmen unbegründet abgestraft, dies kann unter Umständen gute Investitionsmöglichkeiten.


Teilweise soll die Positionseröffnung die Charttechnik zur Hilfe genommen werden um ein besseres Timing zu erzielen, die Entscheidung ob investiert wird, soll per Fundamentalanalyse getroffen werden.

Um in bearishen Marktphasen Longpositionen abzusichern bzw nicht leer auszugehen, können bis zu 5% des Portfolios in Short ETF investiert werden..

Die Zielrendite für den Investor nach Abzug aller Kosten ist Inflation plus 3% p.a.
Die Zielrendite ist absichtlich nicht sehr hoch gewählt, denn Gier frisst Hirn und im Portfolio wird versucht mit möglichst geringen Risiko eine langfristige Kaufkraftsteigerung zu erzielen.
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Master data

Symbol
WF0SWVALUE
Date created
2013-04-24
Index level
High watermark
129.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Simon Weigl
Registered since 2013-04-22

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis