Dividenden-Value-Strategie

Yannik Bofinger

Performance

  • +0.8 %
    since 2019-03-04
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Vor dem Hintergrund hoher Bewertungen an internationalen Kapitalmärkten basiert meine Strategie auf zwei Eckpfeilern. Zum Einen wird in nachhaltige Dividendenwerte mit hoher Ausschüttung (bei möglichst niedriger Ausschüttungsquote - d.h. die Dividende sollte gut durch den Gewinn getragen werden) investiert. Zeitgleich wird vor dem Investment der Buch-zu-Marktwert analyisert. Dieser soll Aufschluss darüber geben, ob der jeweilige Dividendentitel innerhalb des Marktindex fair bewertet ist. Diese beiden Pfeiler werden kombiniert mit einer internationalen branchenübergreifenden Ausrichtung, um eine möglichst große Diversifikation zu erreichen. Die Portfoliodiversifikation soll des Weiteren durch diverse ETF's erweitert werden.
Bei der Auswahl der Titel soll die Fundamentalanalyse eine besondere Rolle einnehmen. Hierbei wird auf steigende Umsätze, sowie steigende (zumindest konstante) Dividenden geachtet. Dividenden werden reinvestiert, um den Zinseszinseffekt bestmöglich auszunutzen. Von Optionsscheinen und Hebelzertifikaten wird Abstand genommen.

Folgende Kriterien sind maßgeblich:
Dividendenkonstanz
Buch-zu-Marktwert
defensiver Charakter

Die Neubewertung der Papiere und eine mögliche Reallokation soll jährlich stattfinden. Der Anlagehorizont ist langfristig. Die Reinvestition von Dividenden kennzeichnet dieses Portfolio maßgeblich. Dividenden werden systematisch reinvestiert und je nach Marktlage in eher zyklische Titel oder eher antizyklische Titel investiert.
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Master data
Symbol
WF0VALDIVX
Date created
2019-03-04
Index level
High watermark
100.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Yannik Bofinger
Registered since 2015-10-23

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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