Value Partnership Active-Fonds

Performance

  • -10.1 %
    since 2016-12-08
  • +3.1 %
    1 Year
  • -2.7 %
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Trading Idea

Das Portfolio soll aus unterbewerteten Aktien bestehen, die auf Basis sowohl einer automatisierten als auch einer manuellen Fundamentalbewertung selektiert. Dabei sollen nur Aktien gekauft werden, die entweder mit einem deutlichen Abschlag zu ihrem inneren Wert gehandelt werden oder aufgrund ihres Geschäftsmodells einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil genießen und zusätzlich zu einem fairen Preis bewertet sind.
Das Anlageuniversum soll sich auf Aktien konzentrieren, die an amerikanischen Börsen gelistet sind. Als Anlageziel soll eine deutliche Outperformance gegenüber dem S&P 500 ausgegeben werden. Eine Aktie soll so lange gehalten werden, bis sie ihren fairen Wert erreicht hat oder unvorhergesehene Informationen zu einer geringeren Neubewertung/erwarteten Rendite führen.

The portfolio is to consist of undervalued equities selected on the basis of both automated and manual fundamental valuation. In doing so, only shares which are either traded at a substantial discount to their intrinsic value or which enjoy a durable competitive advantage due to their business model and are additionally valued at a fair price are to be purchased.
The investment universe is to focus on equities listed on American stock exchanges. The investment objective is to provide a clear outperformance against the S&P 500. A share is to be held until it has reached its fair value or unforeseen information leads to a lower revaluation / expected return. show more
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Master data

Symbol
WF0VALPARA
Date created
2016-12-08
Index level
High watermark
89.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2016-11-18

Decision making

  • Fundamental analysis