My Allocation ONE

Eobanus

Performance

  • +35.6 %
    since 2015-08-24
  • +5.7 %
    1 Year
  • +5.9 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -32.8 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.34×
    Risk factor
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Trading Idea

Die strategische Allokation (mind. ca. 40% des wikifolios) soll aus vermögensverwaltenden Mischfonds sowie Aktienfonds bestehen. Diese sollen breit streuend und flexibel aufgestellt sein. Voraussetzung für die Aufnahme in das wikifolio soll sein, dass die einzelnen Fonds in den letzten ca. 3 bzw. ca. 5 Jahren einen deutlich zweistelligen Wertzuwachs vorweisen können.

Die taktische Allokation (max. ca. 60% des wikifolios) soll aus ETF´s bestehen sowie Einzelaktien von Unternehmen, die in den letzten Jahren einen stabilen Wertzuwachs vorweisen konnten. Die Gewichtung soll der jeweiligen Marktlage und Trends angepasst werden. Der Cash-Anteil kann hier bis zu ca. 100% betragen.

Regelmäßige Gewinnmitnahmen und keine hektischen Reaktionen bei Kursrückgängen sollen ein wichtiger Teil der Strategie sein. In der Ruhe und soliden Werten liegt meiner Meinung nach die Kraft.

Der Anlagehorizont ist langfristig. show more
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Master data

Symbol
WF0WFHIGH5
Date created
2015-08-24
Index level
High watermark
137.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Axel Hartmann
Registered since 2015-08-21

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis