Multi-Asset Faktor Weltportfolio

Dieses Wikifolio verfolgt das Ziel, ein überzeugendes Risiko-Rendite-Verhältnis zu erzielen und den maximalen Drawdown zu reduzieren. Die Anlagestrategie basiert auf den Erkenntnissen aus Meb Fabers "Global Asset Allocation" und der Aktienauswahl, die sich an finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen zum Faktorinvesting orientiert. Portfolio-Struktur: Die Asset-Allokation ist darauf ausgelegt, die Portfoliovolatilität zu mindern und gleichzeitig diverse Renditechancen zu nutzen: 50% Aktien: Basis für langfristigen Kapitalaufbau. 15% Staatsanleihen Schwellenländer (Hartwährung): Diversifikation und Potenzial aus Schwellenmärkten. 15% Staatsanleihen Industrieländer: Stabilisator und Risikoreduzierung. 10% Gold: Schutz vor Inflation und Absicherung in unsicheren Zeiten. 10% Rohstoffe: Diversifikation und Partizipation an Wirtschaftszyklen. Aktienanteil (Aufteilung): Innerhalb der Aktien setzen wir auf eine gezielte Auswahl von ETFs: 1/3 MSCI World Momentum: Für dynamische Markttrends (Momentum-Faktor). 1/3 Avantis Global Small Cap Value: Fokus auf unterbewertete kleine Unternehmen (Small-Cap- und Value-Faktor). 1/3 Avantis Emerging Markets: Zugang zu Wachstumsmärkten.